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上涨中的(de)追赶：货币(bi)超预期宽松，A股在上涨中(zhong)较港(gang)股弹性更大，当前货币“小步快跑”，关注后续降准降息节奏及幅度。由于A股较港股散(san)户投资者(zhe)占比(bi)更高(gao)，因此对流(liu)动性和资金变化更为敏感，AH溢(yi)价在上涨行情中收敛(lian)均发生在货币宽松区间，分别为14-15年和19年。（1）14-15年AH溢价收敛主(zhu)要来自政策催化下A股走强。A股经历13年TMT牛市后，14年(nian)回调盘整，AH溢价指数从13年高点112降至(zhi)14年7月89。之后(hou)的收敛主要来自政策(ce)催化，包括货币(bi)宽松、地产放松(song)、 “互联网+”产业政策催(cui)化。其中货(huo)币方面，14/11央行意(yi)外(wai)降(jiang)息开启牛(niu)市行情后，15年上半年货币宽松力度进一步(bu)增大，央(yang)行2、4月两次降准，3、5月两次降息；地产方面，14年6月开始地方陆续放松限购政策，14年9月(yue)央行明确放松(song)首套房认购标准；产业政策(ce)方面，3月两(liang)会上《**工作报告》明确将制定“互联网+”行动计划列为全年工作重点。一系列政策催化(hua)下A股(gu)持续(xu)上涨，14/7-15/6万得全A涨超(chao)200%，同期恒生指(zhi)数涨幅仅18%，对应       AH溢价指数从89上行至140。（2）19年(nian)初内外部(bu)环境转好，宽货币+宽信(xin)用，流动性(xing)宽松推(tui)动A股强势反弹。外部方面，得益于18/12中美两国领导人在G20的(de)会面，进入2019年，中美贸易摩擦(ca)进入缓和阶段；内部来看，18/11民企座谈会的召开稳(wen)定了企业家(jia)信心(xin)，推动了宽货币向宽(kuan)信用的传导，19/1央行两(liang)次(ci)全面降准，累计下调金(jin)融(rong)机构存款准(zhun)备金率1个百分(fen)点。2/15，央行公布(bu)的(de)1月社融新增4.64万亿元，大幅超(chao)出市场预期，带动A股迎来春季躁动行情。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%，恒(heng)生指数(shu)20%，AH溢价(jia)指数从115升至128。当前来看，要出现上涨中的(de)收敛需观测到(dao)货币(bi)宽松加码，今年以来货币(bi)政策节奏上呈现“小步快跑”模式，后续要(yao)关注(zhu)货(huo)币宽松的持续性，即(ji)降准降息的节奏和力度。

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