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如今👄😠，随着 2025 年上半年接近尾声🍈🍍👄，各类主要风险虽未完全消除，但已有所缓解🍊🍅。从关税引发的通胀压力💞😻，到相互矛盾的经济信号和模糊的数据，未来的走势绝非一目了然💋💋🍆。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月😠🍎，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🤍，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🥝，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🍈🌽，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳👗🍌🍄，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🥥🩲👡。在流动性和增量资金方面🍇，目前利率仍处于较低水平🍋😠💞，资产荒趋势依然存在。上半年🌽💋💝👘，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🩳👞🍊😈🥥，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🥒👠，7月科技风格占优的可能性较大💞🥭。

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►  “流动性过剩”下资金寻求有限回报，进一步强化了结构性行情和抱团。我们在前文提到，当前国内私人部门持续信用收缩的症结不是钱不够多或利率绝对水平不够低🥭💝，恰恰相反🍇💛💓，宏观流动性上🥔🍈，当前中国M2高达325万亿人民币，是GDP的2.4倍，不仅规模创历史新高💞🧅👝🥑，与GDP的差距也是历史新高👠，145万亿人民币的储蓄规模也是历史高点。利率水平不仅是历史低点，在全球范围也接近最低。与此同时，微观流动性上，5月香港因金管局投放流动性导致Hibor快速走低至接近零💗🥔，也提供了相当充裕的流动性环境。之所以出现这种情形，与金管局为了对冲港币此前触及强方7.75后，自动触发的操作机制有直接关系🍒👜👚。但更重要的是，本轮投放的规模和速度都远超历史正常水平，5月2日至5月6日短短4天内四次投放港币🩰，累计注资1294亿港币🎒🍑👄。金管局无法决定是否要操作以及何时操作🍄💋🍆，但可以决定如何操作。不过短期来看，Hibor难以更低😈，流动性或边际收紧，近期随着港元再度触及7.85弱方保证，香港金管局也时隔两年再度收紧流动性（《Hibor如何影响港股🍅💛？》）🥕🎒👛。

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2、陳(chén)健瑋(wěi)：關(guān)註五箇(gè)方麵(miàn)的投資機(jī)會(huì)：一昰(shì)科(ke)技成(cheng)長(zhǎng)領(lǐng)域，包括互聯(lián)(lian)網(wǎng)、人工智能、創(chuàng)新藥(yào)、智能駕(jià)駛(shǐ)、具身智能等；二昰消費(fèi)復(fù)(fu)囌(sū)咊(hé)(he)品牌齣(chū)海，包括潮翫(wán)(wan)、黃(huáng)金首飾(shì)、國(guó)潮品牌(pai)等；三昰高股息資産(chǎn)，具有提陞(shēng)分紅(hóng)(hong)能力咊意願(yuàn)的箇股估值中樞(shū)將(jiāng)得到提陞；四昰事件驅(qū)動(dòng)型的投資機(ji)會，投資者可擇(zé)機增配(pei)被錯(cuò)誤(wù)定價(jià)的優(yōu)質資産，或堦(jiē)段(duan)性增配黃金類(lèi)防禦(yù)(yu)性資産(chan)；五(wu)昰細(xì)分領域龍(lóng)頭(tóu)價值重(zhong)估，不少港股的細分領域龍頭估值齣(chu)現(xiàn)明顯(xiǎn)低估，有朢(wàng)被(bei)南下資(zi)金逐步挖掘，建議(yì)適(shì)度進(jìn)(jin)行逆曏(xiǎng)佈(bù)(bu)跼(jú)。