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风格层面，我们(men)认为7月市场风格可能整(zheng)体偏大(da)盘(pan)风格为主，成(cheng)长价值或相对(dui)均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月(yue)市(shi)场风格相对均衡，大盘风格略占优(you)。第二，外部(bu)流动性方面，7月将公布的通胀和就(jiu)业数据可能导致市场对美(mei)联储降息预期形(xing)成修正，对短期市场或有扰(rao)动。第三，央行季度例会提(ti)到“用好用足存量政策，加力实施增量(liang)政策”，关注7月政治局会议的表述变(bian)化。第四，市场交(jiao)易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以(yi)上，我们(men)认为7月大盘风格相对占优，成长价值风(feng)格(ge)或相对均衡。

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1、供给(gei)：新疆产能继续释(shi)放，内蒙(meng)及甘肃新增产能填补(bu)了西南减产缺口，结构性过剩矛盾突出(chu)。据百川，上半年国内工业硅总产量达185.6万吨，环比增长21.5%，同比下滑14.9%；主(zhu)产地占比为新疆53.2%、内蒙12.3%、甘肃10.4%、云(yun)南5 %、四川4.5%；上半年开炉量(liang)下滑53台至(zhi)215台，开炉率下滑8.3%至27.2%。

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1、民主党人和一些经济学家认为，使用当前政策基准使共和党议员得以规避原本会限制该法案财政影响的规则。他们表示💋🥿🍑，这会危及国家的财政轨迹。

2、本周(zhou)（2025.06.23-2025.06.27，下同）A股强势上涨，北证50周度上(shang)涨6.84%、领(ling)涨(zhang)主要(yao)宽基指数(shu)。交易情绪方面(mian)，市场强势上涨(zhang)伴随成交量稳步抬升，量能指标转入(ru)积极区间，截至周五（2025.06.27，下同(tong)），量能择时指(zhi)标(biao)仅北证50维持谨慎观点，其它(ta)主要宽基指数转为看多信号(hao)。股指期货基差方面，本周各(ge)大股指期货主力合约基差均有收(shou)窄，对冲成本(ben)（年化）均有减小。资金面方(fang)面，ETF资金出现止盈，股(gu)票(piao)型ETF资金(jin)整体呈现净流出，科创板、中小盘(pan)为ETF净流(liu)出(chu)主要方向。