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行业层面，展望7月份，中报业绩预期是(shi)该阶段关注(zhu)的重(zhong)点(dian)，工业(ye)企业盈(ying)利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻(zhan)提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高(gao)增速或改(gai)善的领域主(zhu)要集中(zhong)在：1）TMT领域，半导体、光学光电子(zi)、消费电子、运营(ying)商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁(lin)订单(dan)持续落地，半导体周期复(fu)苏与国产(chan)替代加速，业绩有望改善；2）中游制造(zao)领域，部(bu)分(fen)领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩(kuo)消费政策提振、电商平(ping)台大促、五一端(duan)午等(deng)多重假(jia)日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品(pin)、农副产品、家电、家(jia)具、饰品、美(mei)容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农(nong)化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠(die)加供给刚性或受限(xian)，中(zhong)报业绩有望边际改善。

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1、受到来自供给端的压力影响，上半年👘，生猪现货价格下跌后，延续低位震荡。截至6月26日，全国生猪均价14.66元/公斤，较年初跌1.66元/公斤💔🍈；基准交割地河南地区猪价14.83元/公斤，较年初跌1.44元/公斤。受到能繁母猪存栏增加的影响🥕😠🥑👡，生猪产能过剩问题显现，2024年8月，生猪现货价格高位回落🧄🥔🤍。2025年1~2月，猪价延续此前下跌趋势🩳😻，截至2月11日💞💘🧡🍌💖，卓创样本点统计我国生猪日度均价14.52元/公斤。随后，猪价延续低位震荡。

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