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⚑ 大势研判和核(he)心逻辑：展望7月，市场可(ke)能(neng)会呈现指数突破(po)上(shang)行，科技非银(yin)等进攻性板块占优的(de)格(ge)局。从基本面的角度(du)来看，财政指(zhi)数的发力和消费的韧(ren)性(xing)，使得二(er)季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来(lai)的中报业绩期，在科技、消(xiao)费、中游制造领域均存(cun)在业绩边际(ji)改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口(kou)下半年承压，但是预计(ji)在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较(jiao)低。在流动性和增量(liang)资金方面(mian)，目前利(li)率仍处于较低水平，资产荒趋(qu)势依(yi)然存在。上半(ban)年，无论是基金净值还(hai)是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了(le)今年的(de)赚(zhuan)钱效应，这为指数后续突(tu)破上行、触发关键正反馈效应创(chuang)造了有利条件，类似现(xian)象在2020年也出现过，我们称之为(wei)牛市阶段(duan)II。风格方(fang)面，从当前景气趋势和产业趋势来看(kan)，7月科技(ji)风格占优的可(ke)能性较大。

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细分行(xing)业来看，1-5月盈利增速(su)相对较(jiao)高的行业主要包括：1）装备制造业，1-5月利润同比增(zeng)长7.2%，拉动全部规上工业利润增长2.4个百分点，军工订单逐步放量，航空航天相关设备制造、船(chuan)舶及相关装置行业(ye)利润(run)分别增长68.1%和85.0%；2）TMT行业盈利累计同比增幅扩大至11.9%；3）消费(fei)类需求受国补政策提振，智能消费设备制造行业利润同比增长101.5%。以旧换新政策效果持(chi)续显现，消费品制造业其他家用电力器(qi)具制造、家用(yong)厨房电器(qi)具(ju)制造行业利润分别增长31.2%、20.7%，必需消费稳健增长(zhang)，农副食(shi)品加工业利润增长38.2%，酒饮茶(cha)制造(zao)利润(run)增幅扩大。

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FORTIOR（01304）于(yu)2025年6月30日-7月4日招股，擬(nǐ)全毬(qiú)髮(fà)售1629.95萬(wàn)股H股，其中香港髮售佔(zhàn)10%，國(guó)(guo)際(jì)髮售佔90%；髮售價(jià)將(jiāng)不會(huì)超過(guò)(guo)每股120.50港元(yuan)；每手(shou)100股(gu)H股，預(yù)期H股將于2025年7月9日上午(wu)九時(shí)正開(kāi)始在(zai)聯(lián)交所買(mǎi)賣(mài)(mai)。

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在关税的不确定影响下，美联储内部对未来的降息路径分歧加大。美联储仍保持了对年内降息2次的预期🍒👅，但预测年内不降息的官员人数增加3人至7人🍈😻，预测年内降息2次的为8人，表明美联储内部对降息预期的分歧。6月议息会议后，市场对7月不降息的预期从85.5%提升至90%以上，对9月降息的预期从56.4%小幅提升至57.9%，且继续维持年内两次降息预期，整体降息预期变化不大🥾👘👜。

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1、港府大(da)力推动(dong)创科(ke)产业发展(zhan)，但人(ren)才高(gao)度短缺、供不应求的情况加剧(ju)。据香港劳工及(ji)福(fu)利局于去年11月(yue)发(fa)布的最新一轮人力(li)推算报告(gao)，预计(ji)到2028年，香港整体人力短缺达18万人。其中，**大力(li)发展的(de)创新(xin)及科技产业的短(duan)缺较明显，每个(ge)产业缺口均超过5000人。预计(ji)到2028年，熟练技术人员缺口将达到6万至6.5万。

2、目前(qian)，紫光展锐拥有荣耀(yao)、小米、realme、vivo、三(san)星、摩托(tuo)罗拉、海信、中兴、京东、银联、格力等500多家(jia)品牌(pai)客户(hu)。。