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（1）供应上看，新疆大厂部分产能复产🤍，其余产能在优惠电价下之后也存在复产可能。内蒙💔、甘肃及宁夏整体开工率较高，主要以大型炉为主，部分硅厂拥有自备电或绿电，成本较低，三季度西北供应呈回升态势。西南地区丰水期来临，且有新产能投放🧄，产量预计有所回升👗。不过当下价格低迷，丰水期复产程度预计不及去年同期🥑🩳。供应端整体来看，三季度供应压力加大，下半年需关注价格低位下硅厂的生产调整情况。

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此前，奥尔特曼曾在一次博客活动中抱怨👜👚🍉🩱，Meta提供了1亿美元的签约奖金以吸引OpenAI的员工。但Meta随后对此进行了否认。

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截面波动率来看，最近一周沪深300🥝💘👙、中证500指数成分股横截面波动率环比上周上升，短期Alpha环境好转；最近一周中证1000指数成分股横截面波动率环比上周下降，短期Alpha环境减弱。

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唐晨：港股整体有(you)望呈现震荡向上的趋势。在上半年(nian)积累了较高(gao)收益、风险偏好水平也较高的情况下(xia)，阶段性调整(zheng)是(shi)合理的。预计四(si)季(ji)度(du)有估值切换的机(ji)会，同(tong)时，资金面可能(neng)有更多(duo)的边际变化。

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1、對(duì) Meta 而(er)言，能否從(cóng)郃(hé)適(shì)的人(ren)工智能公司吸(xi)引到郃適(shi)的人才加入(ru)其人工智能項(xiàng)目，從而使公司在人工智能競(jìng)賽(sài)中佔(zhàn)據(jù)領(lǐng)先地(di)位(wei)，將(jiāng)昰(shì)(shi)成敗(bài)(bai)的關(guān)鍵(jiàn)。如菓(guǒ)做不到(dao)這(zhè)一點(diǎn)，這傢(jiā)社交媒體(tǐ)巨頭(tóu)可能會(huì)進(jìn)一步落后，且前路迷茫。

2、我们认为💘🎒，多方面积极因素会在2026年至2027年叠加👚，构成牛市的核心区间。近期A股向下力度弱，向上力度强🍓💌，也在提示市场更多关注长期积极因素🍌💋。也要承认🍎🍏💟👅💖，当下行情距离牛市启动仍有一定差距。主要体现为：总量基本面预期偏弱🧡，结构性改善还不是牛市级别🌽。各类资金预期依然割裂😠，关注基本面趋势的投资者相对谨慎🍇💗。短期可能还有博弈性的指数冲高，2025年二季度至三季度仍维持中枢偏高震荡市判断。