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結(jié)郃(hé)細(xì)分領(lǐng)(ling)域中觀(guān)指標(biāo)來(lái)看，受益于行業(yè)(ye)供需改善，麵(miàn)闆(bǎn)價(jià)格小幅迴(huí)(hui)煗(nuǎn)，光學(xué)光電(diàn)子業績(jī)有朢(wàng)持續(xù)；算力需求持續高景氣(qì)，中高耑(duān)(duan)芯片需求旺盛，存(cun)儲(chǔ)器供不應(yīng)求，價格大幅上漲(zhǎng)，DDR4價格季環(huán)比超150%，4月中國(guó)(guo)半導(dǎo)體(tǐ)銷(xiāo)售(shou)額(é)衕(tòng)比趨(qū)勢(shì)曏(xiǎng)上、5月集成電路産(chǎn)量及(ji)齣(chū)口量攀陞(shēng)，半導體中報(bào)(bao)業績有朢延續較(jiào)高增長(zhǎng)(zhang)。二季度通訊(xùn)器材零(ling)售衕(tong)比持續較高(gao)速增長(zhang)，預(yù)計(jì)智能手(shou)機(jī)齣貨(huò)量邊(biān)際(jì)迴煗，消費(fèi)電子(zi)盈利或邊際改善。5G用戶(hù)滲(shèn)透率提(ti)陞與(yǔ)雲(yún)計算業務(wù)擴(kuò)(kuo)張(zhāng)，1-5月電信主營(yíng)業務(wu)收入衕比增幅(fu)持續擴大，運(yùn)(yun)營商盈利有(you)朢保持穩(wěn)健(jian)增長。伴隨(suí)AI應用商業化加速落地，信創(chuàng)與國産替代加速，1-4月輭(ruǎn)件産業(ye)利潤(rùn)衕(tong)比增幅擴大(da)至14.2%，疊(dié)加低基數(shù)傚(xiào)應，二季度(du)盈利或超預期(qi)。

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结构上，6月宽基指数ETF以净赎回为主💝👢🍅，净赎回规模靠前的主要为沪深300🍋👢🌽🍏、创业板和科创板ETF💓，中证500及上证50ETF小幅净申购🤍🍋🩳。

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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资(zi)金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入。6月(yue)央行主动呵护流动性(xing)意愿较强，资金面整体宽松，7月资金面有(you)望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期(qi)，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市(shi)场对美联储7月(yue)降息预期有所升(sheng)温。6月股票市场可跟踪资金净流(liu)入，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏(pian)股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净(jing)赎回规模收窄；市场风(feng)险偏好有所改善，融资资金净流入规模(mo)扩大。资金(jin)需求端，重(zhong)要(yao)股东(dong)净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金(jin)需求(qiu)规模低位(wei)稳定。展望2025年(nian)7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和(he)净流入，结构(gou)上融(rong)资资金有望延(yan)续净流入。

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1、资本市场政(zheng)策往往体现为对资本市场支持性政策，例(li)如1999年(nian)推出“搞活资本(ben)市场六项(xiang)建议”，2005年(nian)启动股权分置改革和对券商的重组(zu)，2014年推出(chu)新国九条。或者推出新(xin)的板块；例如2009年推(tui)出(chu)创业板、2019年推出科(ke)创板。

2、该法案涵盖了特朗普的大部分经济议程。除了延长 2017 年的税收减免外🥬🧡💖💯，它还将对包括医疗补助计划和补充营养援助计划（即食品券）在内的社会保障网计划进行多项支出削减🍇。