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1、受到來(lái)自供給(gěi)耑(duān)的壓(yā)力影響(xiǎng)，上半年，生(sheng)豬(zhu)現(xiàn)貨(huò)價(jià)(jia)格下跌后(hou)，延(yan)續(xù)低(di)位震(zhen)盪(dàng)。截至6月26日，全國(guó)生豬均(jun)價14.66元/公觔(jīn)，較(jiào)年初跌1.66元/公觔；基準交(jiao)割地河南地區(qū)豬價14.83元/公觔，較年初跌(die)1.44元/公觔。受(shou)到能(neng)緐(fán)母豬存欄(lán)(lan)增加的影響，生豬産(chǎn)能過(guò)賸(shèng)問(wèn)題(tí)顯(xiǎn)現，2024年8月，生(sheng)豬現貨價格高位迴(huí)落。2025年1~2月，豬價延續此前下跌趨(qū)勢(shì)，截至2月11日，卓(zhuo)創(chuàng)樣(yàng)本點(diǎn)統(tǒng)計(jì)我(wo)國生豬日度均價14.52元/公觔。隨(suí)后，豬價延續低位震(zhen)盪。

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6月股(gu)票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新(xin)发偏股基金规模继(ji)续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模(mo)收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重(zhong)要股东净减持规(gui)模扩大；IPO发(fa)行规模小(xiao)幅回落，再融资规模持(chi)平前(qian)期(qi)，资金需求规模低位稳(wen)定(ding)。6月主力增量资金方面，各类增(zeng)量资金相(xiang)对均衡。

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我们在(zai)中期策略(lve)报告中描述了本(ben)轮市场进入牛(niu)市阶段II，逻(luo)辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真(zhen)正意义上的新常态，总需求增(zeng)速结束三年低迷和下(xia)行(xing)，进入增速稳定(ding)波动率降(jiang)低的新时代，A股自由现金流收(shou)益率不断提升。而2018年以来，在经(jing)济结构调整和资产(chan)荒的大背景(jing)下，无风(feng)险利(li)率持续(xu)下行(xing)，此后银行股(gu)股息率相对无风险利率利差收敛，以及(ji)沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算，沪(hu)深(shen)300指数总(zong)市(shi)值增幅在17~58%之间。此外(wai)，本轮增量资金的正反馈(kui)机制，不仅会对市场走势产生显(xian)著影响，也会(hui)对市场风(feng)格(ge)的演变(bian)起(qi)到关键(jian)作用。这个逻辑之下，高质量类股票可能(neng)会估值修复和提升空间(jian)更大，是重要的选股方向

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在(zai)交(jiao)付情况方面，四维智(zhi)联交出(chu)了一份亮眼的成绩单。截至2025年6月，公司累计交付智能座舱软(ruan)件解决方案超1590万套、软硬一体化(hua)解决方(fang)案超155万套，其智能(neng)座舱解(jie)决方(fang)案被(bei)国内约250家(jia)整车厂中的约(yue)20%采用。

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1、2025 年新增(zeng)锌矿产能较多，并且(qie)前期减产(chan)的产(chan)能也将会在 2025 年(nian)逐渐复产，2025 年锌矿供应(ying)偏紧格局不断改善，加工费(fei)回升顺利，冶炼厂利润修复使得锌(xin)锭供应上升。国内需求逐(zhu)渐(jian)进入(ru)淡季，锌锭供需过剩局面将逐(zhu)步体现，锌(xin)价(jia)表现将会承压(ya)。预计 2025 年(nian)下半年(nian)沪锌价格将承压运行，主力合约(yue)主要(yao)波动区间在20000-23000 元 / 吨。

2、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。资金面上，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期👘🩲，在科技💞🥥💖🩳、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。从资金面看💓🩳💟，目前利率仍处于较低水平👢👝，资产荒趋势依然存在🌽🍉🍓🥬，上半年市场赚钱效应的积累为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🍆🍒🥬🥾。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🍍🍒😡💘🧄。