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油脂市场中，棕榈油产地仍有库存压力，拖累了油脂整体走势。下半年首先关注生柴政策，重点关注美国和印尼🍋😻👛。如美45Z生柴政策👄、RVO掺混等7月或明朗，印尼生柴执行情况等。其次，关注出口格局。三季度豆油出口潜力下降，棕榈油出口量增加，关注印度和中国是否有超额采购🍋🍆🍇，推动棕榈油产地压力提前消化，这将决定油脂下方空间😡🩲💟。四季度棕榈油出口压力下降🤍💗💛，豆油出口潜力增加，油脂重心多稳步上移。最后，国内油脂供应情况。受到我国大豆🧄👛、油菜籽远期采购量节奏偏慢🧅💞🍆🍈，豆油和菜籽油的四季度供应存在不确定性预期🥔👢，最终能否如实减少以及棕榈油弥补情况👄，决定了国内油脂基差的高度。油脂震荡偏强思路对待👘👠。

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1、▶ 结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速(su)、二季度行业中观景气度等维度，预(yu)计中报(bao)业绩有望延续较高增(zeng)速(su)或的领域主要集中在(zai)：1）TMT领域，半导体(ti)、光学光电子、消(xiao)费电子、运营商、软件等领域(yu)受益于消费类(lei)景气边际回暖，算力租赁订单持(chi)续落地(di)，半导体周(zhou)期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所(suo)回暖，中报盈利或有改善，如汽车(che)、光伏、自(zi)动化(hua)设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政(zheng)策提振(zhen)、电商平台大促(cu)、五一(yi)端(duan)午等多重假日**，有望延(yan)续两位数增长，其中(zhong)饮料乳品、农副产品(pin)、家电、家具(ju)、饰(shi)品(pin)、美容(rong)护理等零售领(ling)域盈利有望持续改善；

2、下半年美国经济增长可能进一步放缓，主要受到关税政策不确定性对美国需求和投资的抑制，且6月美联储议息会议对经济预期的调整进一步显示了未来的滞胀风险。相比今年3月的预测，6月的经济展望中，美联储进一步调低了2025年的经济增速预期（1.7%→1.4%），调高了PCE预期（2.7%→3%），调高了核心通胀预期（核心PCE： 2.8%→3.1%）🥒👝🧡，同时调高了2025年的失业率预期（4.4%→4.5%）。