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具体来看，汽车受益于“以旧换新”政策提振与出口结构优化，5月汽车产销同比增幅扩大，新能源车销量延续较高增长，叠加对美直接出口份额近年来有所下降🩱💗👗🍏💌，出口敞口风险较小，外需维持韧性增长，重卡受益于国四淘汰、新能源替代等，销量边际改善，中期业绩增速有望迎来拐点。二季度太阳能电池产量及装机量持续改善，下游需求旺盛，产能延续去化，光伏中期业绩或迎来边际改善。制造业智能化改造需求持续释放，工业机器人产量三个月滚动同比增幅扩大，叠加人形机器人产业化提速🤬，特斯拉Optimus量产在即🩳🥦🍋👠💌，核心零部件企业率先受益💯👜💔🍓，自动化设备板块中期业绩有望延续较快增长🍊💯🍋。

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6月末上涨后A股处于相对高位，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结(jie)束，全面达成协议概率小、恐对市场形成(cheng)冲击，但流(liu)动性存在结构性(xing)支撑托底市场，预计市场波动加大。可关注7月下旬中央政治局(ju)会(hui)议与美联储议息会议存在(zai)释放利好带动市场向上可能(neng)。较上月配置变(bian)化，新增景气支(zhi)撑领域（稀土永磁、贵(gui)金属、工程机械、摩托车、农化制(zhi)品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会(hui)的推荐。同时进一(yi)步强化对银(yin)行、保险的投资推荐，也继续强调成长科技板块的回调风险。

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行业表现方面，我们在6月月报的推荐中提到“此外综合渗透率、供需约束等角度，重点推荐关注谷子经济🎒、医美💕、量贩零食🤍💗、智能家居家电等领域。综合以上🥔👅🌽👛，行业配置方面重点围绕传统产能出清、新消费崛起🥑、以及行业景气度较高的领域布局，行业推荐重点关注：汽车、有色金属、国防军工👞、商贸零售、美容护理、化学制药等”

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