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展望7月增量资金(jin)或(huo)有望温(wen)和净流入，融资资金、行业类(lei)ETF有望继续活跃。6月股票(piao)市场可跟踪资金净流入(ru)，各类增量资金相对均(jun)衡。资金供(gong)给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场(chang)风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金(jin)需求端，重要股东净减持规模扩(kuo)大；IPO发行规模小幅回落，再(zai)融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资(zi)金有望(wang)继续温和净流入，结构上市场风偏改善后融(rong)资资金有望延(yan)续净流入，行业类ETF也(ye)有望继续活跃。

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往后去看，7月(yue)将公布的6月就业和通胀数据很关键(jian)，将(jiang)直接影(ying)响市场对美(mei)联储(chu)7月的降息预期（7月30日），或许关税政策的影响将会有所显现(xian)。目前市场对7月的降(jiang)息预期不是很高，所(suo)以可能还是要边走边看。如果通胀超预期上行，则可(ke)能使得降息预期推迟(chi)，导致美债收益(yi)率出现阶段性上行(xing)；如果(guo)就业人数远不及(ji)预期，则可能使得降息预期进一(yi)步提升(sheng)，从而引致美债收益率下行。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动。

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美聯(lián)(lian)儲(chǔ)首選(xuǎn)的通脹(zhàng)(zhang)指標(biāo)最新數(shù)據(jù)反暎(yìng)了部分此類(lèi)(lei)擔(dān)憂(yōu)(you)。5 月物價(jià)上漲(zhǎng)加速，儘(jǐn)筦(guǎn)有蹟(jī)象顯(xiǎn)示經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)放緩(huǎn)，但通脹仍高于美聯儲 2% 的目標。

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近期A股科技板块强势(shi)反(fan)弹，背(bei)后(hou)是宏观风险缓解与(yu)市场风险偏好修复的共振结(jie)果。一方面，中东局势(shi)超市场预期平息，大幅缓解市(shi)场地缘政治担忧，原油价格(ge)显著回(hui)落，带动通胀预期下(xia)降，流动性环境改善，全球(qiu)权益资产价格上涨；另一(yi)方面，特朗普近期(qi)在外交政策(ce)上的(de)表态，特别是在以伊问题上的处(chu)理降低了市场对其潜在执政(zheng)不确定性的(de)担忧，而这(zhe)一点正是一季度部分资本离开美(mei)国避险的主要原因，故近期美(mei)元资产回流，美股强于(yu)欧股、黄金走弱、美债收益率回落，形成与一季度全球(qiu)资(zi)产(chan)组合相对的“反向组合(he)”。美债收益率(lv)下行和纳斯达克指数走强，不仅从流动性角度为A股提供支撑，也(ye)通(tong)过科技股估值和情绪的外溢效应利好A股科技板块。

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2、除了财政赤字外💟🥬，特朗普近来还持续抨击美联储主席鲍威尔迟迟不愿降息的做法，引发了外界对其可能提前提名一位美联储“影子主席”的猜测。鲍威尔的任期将于2026年5月结束💕🍍💓。