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⚑ 大势(shi)研判(pan)和(he)核心逻辑：展望7月，市场(chang)可能(neng)会呈现(xian)指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本(ben)面的角(jiao)度来看，财政指(zhi)数的发力和消费的韧性，使得二季度(du)总需(xu)求增速进一步边际改善，使得(de)即(ji)将(jiang)到来的中(zhong)报业绩期，在(zai)科技、消费、中游(you)制造领域均存在业绩边际改(gai)善的可(ke)能，半(ban)年报披(pi)露窗口期成为A股有利的上(shang)行动(dong)力(li)。尽管高频数据显示出口下半年承压(ya)，但是(shi)预计在积极财政(zheng)政策的支持(chi)下(xia)，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面(mian)，目前利率仍处(chu)于(yu)较(jiao)低水平，资产荒趋势依(yi)然存在。上半年，无论是(shi)基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右(you)，进一(yi)步(bu)积累了今年的赚钱效(xiao)应，这为(wei)指(zhi)数后(hou)续突破上行、触发关(guan)键正(zheng)反馈效应创造了有(you)利条件，类似现象在2020年也出现过(guo)，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性(xing)较大(da)。

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成份股方(fang)面，际华集团涨停(ting)，内蒙(meng)一机尾(wei)盘回封(feng)涨停，振幅超(chao)12%，长城军工7天6板后再涨(zhang)7.58%。下跌方面，纳睿雷(lei)达、中国海防(fang)跌(die)逾2%居前。

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5月全社會(huì)用電(diàn)量三箇(gè)月滾(gǔn)動(dòng)衕(tòng)比增幅收窄。5月份，全社會(hui)用電量8096億(yì)韆(qiān)瓦時(shí)，衕比增幅收(shou)窄至4.43%，三箇月滾動衕比增幅收窄(zhai)1.4箇百分點(diǎn)至4.64%。從(cóng)分(fen)産(chǎn)業(yè)(ye)用電看，第一産業用電量119億韆瓦時，衕比增幅收窄(zhai)至8.38%，三箇月滾動衕比增幅收(shou)窄0.6箇百分點至10.68%；第二産業用電(dian)量5414億韆瓦時(shi)，衕比增幅收窄至2.11%，三箇(ge)月滾動(dong)衕(tong)比增幅收窄3.4箇百分點至2.96%；第三(san)産業用電量1550億韆(qian)瓦(wa)時(shi)，衕比(bi)增幅擴(kuò)大至9.41%， 三箇月(yue)滾動(dong)衕比增幅收窄0.1箇百分點至(zhi)8.93%。

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