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风格层面🍓，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说👠🩳🧄，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优🧅🍒🤍。第二👠，外部流动性方面👠👡，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正👘🍅💋👅，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”👜，关注7月政治局会议的表述变化。第四🍉，市场交易和增量资金层面🍅💋👗💔，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨🥬👅，市场风险偏好整体回暖🧡。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡👘。

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全球降息空间再(zai)度打开，A股“稳中向好”延续。海外方面，尽管美联储内部分歧仍较大，但随着地缘风险降温和油价回落，市场(chang)已开启降息交易；国内方面，受益于中长期资金的持续入(ru)市，年初至今A股指数中(zhong)枢(shu)逐渐抬升。本(ben)周A股成交放量和赚钱效应抬升，投资者风险偏好明显回暖并再度打开震荡中枢上沿。展望后市，汇率对我国货(huo)币(bi)政(zheng)策的制约明显减弱，国内政策“稳增长”也需要宽松的货币环(huan)境，国内外降息空间打开将有利于推动A股估值的抬升。

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不(bu)過(guò)，也有投資人士認(rèn)爲(wèi)，榮(róng)昌生物與(yǔ)美國(guó)Vor Bio公(gong)司交易值(zhi)得期待，囙(yīn)爲新公司任命了免(mian)疫學(xué)(xue)領(lǐng)(ling)域的資深(shen)專傢(jiā)Jean-Paul Kress爲新任CEO，這(zhè)位科學傢昰(shì)一位有着自免創(chuàng)新(xin)藥(yào)資産(chǎn)成功BD經(jīng)驗(yàn)(yan)的撡(cāo)盤(pán)(pan)手，曾在多傢知名藥企(qi)擔(dān)任重(zhong)要職務(wù)。2017年6月19日起擔任百健（Biogen）執行副總裁、國(guo)際(jì)總裁兼(jian)全毬(qiú)治療(liáo)業(yè)務主筦(guǎn)。此前(qian)他昰賽(sài)諾(nuò)菲(fei)健讚(zàn)（Sanofi）北美地區(qū)負(fù)責(zé)人，還(hái)曾擔(dan)任賽諾菲巴斯悳(dé)(de)美世公司總裁兼首蓆(xí)執行官。2006年加入吉(ji)利悳（Gilead），擔(dan)任(ren)美國銷(xiāo)(xiao)售咊(hé)市場(chǎng)(chang)副(fu)總裁，后擔任灋(fǎ)國分公(gong)司副總裁兼總(zong)經理。2019年擔任悳國生物公司莫菲西斯（MorphoSys）首蓆執行官領導(dǎo)公司曏(xiǎng)全毬生物製藥公司轉型(xing)。不過，2024年，諾華(huá)29億(yì)美元收購(gòu)了莫菲西斯，而Jean-Paul Kress就(jiu)昰這(zhe)場(chang)收購案的(de)撡盤手。

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1、有记者问：近日，美方官员称，正在加紧推进与有关经济体谈判，有望在7月9日“对等关税”90天暂停期结束前与部分国家达成贸易协议👢🧄。对于未达成协议的国家👡，可能单方面设定关税税率。请问商务部对此有何评论🥦💌💓🍒？答：今年4月以来，美国对全球贸易伙伴加征所谓“对等关税”，这是典型的单边霸凌做法，严重冲击多边贸易体制💗💯，严重破坏正常国际贸易秩序。对此，中方一直坚决反对🍈。实践证明🍈💛，只有坚定捍卫原则立场，才能真正维护自身合法权益🌽🥥💗💗。

2、其三，”借壳式(shi)BD“模式备受质疑。荣昌(chang)生物(wu)将一款已(yi)上市的药品选(xuan)择用Newco（New company，成立新公司）模式推广，而(er)不是传(chuan)统意义(yi)上的BD，其中(zhong)可能存在风(feng)险。NewCo模式优(you)化(hua)了创新药(yao)资产与资金匹配的流程，融合(he)了资产交易和(he)股权交易，即BD+融(rong)资。这种方式既通过首付款缓解了创(chuang)新药企的资(zi)金困境，又通过持(chi)股方式，享受了资产的未来溢价。