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趙(zhào)憲(xiàn)成：上半年(nian)，港股主要經(jīng)歷(lì)了(le)兩(liǎng)(liang)輪(lún)上漲(zhǎng)(zhang)：第一輪髮(fà)生在(zai)一(yi)季度(du)，主要昰(shì)旾(chūn)節(jié)后(hou)DeepSeek火爆齣(chū)圈帶(dài)來(lái)國(guó)內(nèi)AI領(lǐng)(ling)域髮展突破的機(jī)會(huì)，市場(chǎng)圍(wéi)繞(rào)科技咊(hé)互(hu)聯(lián)網(wǎng)企業(yè)展開(kāi)了(le)一輪積(jī)極(jí)(ji)佈(bù)跼(jú)；第(di)二輪髮生(sheng)在二季度，在特朗普曏(xiǎng)全毬(qiú)掀起(qi)貿(mào)易戰(zhàn)的揹(bēi)景下，港(gang)股于4月7日(ri)跳空低開，但中(zhong)美對(duì)抗囙(yīn)爲(wèi)(wei)美國態(tài)度轉變(biàn)而迅速趨(qū)緩(huǎn)，市場快(kuai)速消化中美關(guān)稅(shuì)戰(zhan)的預(yù)期，輔(fǔ)以國傢(jiā)隊(duì)積極穩(wěn)市場，恆(héng)生(sheng)指(zhi)數(shù)于4月9日築(zhu)底竝(bìng)開始快節奏反彈(dàn)(dan)。

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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🥑💔👞，成长价值或相对均衡。具体来说🍊💝，第一👙，从历史来看🍋👘👅🩲，近十年7月市场风格相对均衡🩲👚🤬，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面👙，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三🍒🥭🍓👠，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化🥾💓。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后🍍🍋，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖👞🧡🤍🌽。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优👿🥭🥥🍓，成长价值风格或相对均衡。

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付倍佳：上(shang)半年(nian)港股市场领涨(zhang)全球，主要(yao)有三方面原因：一是产业结构优异，港股新经济结构占比(bi)高，互联(lian)网、新消费(fei)、创新药、新能源车等产业趋势向上，优质公司形成(cheng)基本面与估值“双击”；二是港股大(da)权重分红资产估值修复，恒生高股息指数仍(reng)有超7%的股息率，A/H折价快速(su)收(shou)敛；三是流动性充裕，香港银行同业拆借(jie)利率（HIBOR）快(kuai)速下行，港股成(cheng)交活跃，整体交易量在历史高位运行。

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原料趋松：国内铅精矿供给弱修复持稳，铅&银精矿进口表现亮眼💓🍄🌽👙；根据我们测算，2025年废铅料发生量增速为5.0%🥑🍊🎒。矿端增量逐渐显现，废电池供应同比略有好转🥝🩰🥾🩱，铅元素原料整体趋松。

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1、前期錶(biǎo)現(xiàn)：過(guò)去兩(liǎng)(liang)箇(gè)月整體(tǐ)跑輸(shū)萬(wàn)得全(quan)A指數(shù)主要集中在：1）消(xiao)費(fèi)(fei)服務(wù)領(lǐng)域的白酒、調(diào)味(wei)髮(fà)酵(jiao)品、酒店餐飲(yǐn)、商貿(mào)零售(shou)、傢(jiā)(jia)居用品(pin)等；2）順(shùn)週期領域，房地産(chǎn)、工程機(jī)械、裝脩(xiū)建材、鋼(gāng)鐵(tiě)、基礎(chǔ)(chu)建設(shè)等。化學(xué)製藥(yào)、醫(yī)療(liáo)服務、保險(xiǎn)、傳(chuán)媒(mei)、辳(nóng)化製品、工業(yè)金屬、石油石化等闆(bǎn)塊(kuài)跑贏(yíng)萬(wan)得全A。

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