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乐动机器人2022年、2023年及2024年传感器业务毛利率分别为18.6%💓💔、18.5%及 15.2%🍆🍏💕；算法模组和割草机器人毛利率相对稍高，算法模组同期毛利率分别为35.2%🤍、37.4%及 31.3%。公司表示👠，这两类产品在2024年毛利率下降较多，主要是由于采取市场定价策略🩳💌👠，降低单价以维持于家用服务机器人分部中的市场份额💔🥔。消费级市场对成本敏感🤬，技术溢价空间有限🤍，这是乐动机器人做消费级2B市场难以摆脱的困局。

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“在不确定性中💛🩳👚🧄👘，联邦公开市场委员会（FOMC）认为最优路径是保持不变。我们预计中位数参与者将暗示 2025 年仅降息 25 个基点，低于今年早些时候的两次降息预期，而且相当一部分人可能认为根本不需要降息。这与市场定价存在巨大差距🩳🥥🤍🥥，市场仍倾向于降息 50 个基点。鲍威尔将试图在两者之间找到平衡，承认数据走软👚💗，但强调在政策不确定性下，美联储处于‘观望’模式🥔😠。”

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中東(dōng)昰(shì)世界上石油儲(chǔ)量最爲(wèi)豐(fēng)富、石油産(chǎn)量咊(hé)輸(shū)齣(chū)量最多的地區(qū)，石油儲量約(yuē)佔(zhàn)全毬(qiú)總儲量的一半，産量通常佔世界總産(chan)量的四(si)分之(zhi)一，齣口量(liang)佔世(shi)界石油齣口量的三分之二‌。隨(suí)着以色列咊(he)伊朗之間(jiān)爆髮(fà)激烈衝(chōng)突，市場(chǎng)擔(dān)憂(yōu)原油供應(yīng)短缺，國(guó)際(jì)油價(jià)齣現(xiàn)(xian)暴漲(zhǎng)，竝(bìng)偪(bī)近年內(nèi)高點(diǎn)。

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另外，中國(guó)全毬(qiú)競(jìng)(jing)爭(zheng)力提陞(shēng)的驗(yàn)證過(guò)程，也昰(shì)樂(lè)觀(guān)(guan)預(yù)期髮(fà)酵的過程(cheng)。而隨(suí)着(zhe)預期提陞、市場(chǎng)上(shang)漲(zhǎng)，后續(xù)驗證的容錯(cuò)率(lv)會(huì)有所(suo)降低(di)，這(zhè)也(ye)可能成爲(wèi)(wei)擾(rǎo)動(dòng)的來(lái)(lai)源。

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1、保险保障方面，平安(an)健康险(xian)深入践行五篇(pian)大文章，在服务民生保(bao)障上持续发力。好(hao)医保·少(shao)儿(er)长期医疗累计为300万少儿(er)提供超12万亿元的保险保障，上海沪惠保(bao)、杭州市民保、深圳惠(hui)民保等普惠(hui)型商业保险覆盖超(chao)25个城市，累计服务超1800万用户(hu)；服务实体经济方面，平安健康(kang)险为9.7万家企(qi)业(ye)提供丰富的保险产品(pin)及(ji)健康管理服务组合，帮(bang)助企业(ye)增强员工归属感，提升凝聚力。

2、北美头(tou)部云(yun)厂商(shang)1Q25业绩多数超(chao)预期，资本开支维持或上修，打消市场此前(qian)部分担忧，AI基础设施投入持续性超预期；关(guan)税影响有限。我们从海(hai)外云厂商1Q25业绩会观察到，AI赋能云服务收入及利润表现，AI应用商业价值有望释放。并且我们在前文中提到，云厂商(shang)资本开支均维持或上修，我们认(ren)为今年云厂商AI资(zi)本开支投(tou)入(ru)有(you)望延续(xu)较(jiao)高增速，AI基础设施需求(qiu)持续(xu)性超出市场(chang)预期。关税(shui)方面，在(zai)当前关税政策下，由于海外通信板块厂商大多进行全球化布局，因此(ci)我们认为较大概率(lv)能够绕过关税较(jiao)高的(de)生产(chan)地，需要承(cheng)担的关税有限；且企业大多定价权(quan)较强，能够将关税影(ying)响(xiang)通过提(ti)价(jia)等举措转移至下游客户，因此我们判断关税对海外通信板(ban)块利(li)润率影响(xiang)有限，在AI投入持续的背(bei)景下，对需求影响亦有限。