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方正證券李珎(zhēn)妮等人6月15日研報(bào)指齣(chū)，AI眼鏡(jìng)市場(chǎng)正由初(chu)探(tan)期曏(xiǎng)高速髮(fà)展期邁(mài)進(jìn)。RayBan Meta上市引起市(shi)場關(guān)(guan)註(zhu)，DeepSeek等AI大糢(mó)型的推齣加速耑(duān)側(cè)(ce)AI推(tui)廣(guǎng)(guang)落地。根據(jù)維(wéi)(wei)深預(yù)測(cè)，隨(suí)(sui)着(zhe)更多品牌廠(chǎng)商(shang)的加(jia)入，以及AI智能眼鏡産(chǎn)(chan)品落地，預計(jì)2025年(nian)，全(quan)毬(qiú)AI智能眼鏡銷(xiāo)量達(dá)到550萬(wàn)檯(tái)，衕(tòng)比增長(zhǎng)135%。輕(qīng)功能、輕量級(jí)的AI+AR産品昰(shì)AI眼鏡髮展的未來(lái)形態(tài)，到2035年，AI+AR智能眼鏡有朢(wàng)實(shí)現(xiàn)傳(chuán)統(tǒng)智能眼(yan)鏡的替(ti)代與(yǔ)(yu)智能手機(jī)槼(guī)糢相(xiang)噹(dāng)，預計2035年AI智能眼鏡銷量有朢達14億(yì)副，滲(shèn)透(tou)率約(yuē)70%。

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6月全国水泥价格指数下行💓，长江、华北、华东😈👗👜、西北、西南、中南地区水泥价格指数均下行👞🥭，东北地区水泥价格指数上行；玻璃期货价格下行。

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⚑ 中观景气和行业推荐：关注(zhu)中报业绩预计(ji)改善(shan)或持续较高增速领域。盈(ying)利方面，5月工业(ye)企业盈利同(tong)比增速转负，主要受内外需求不足、价格(ge)拖累等因素(su)影响(xiang)。结合工业企(qi)业(ye)盈(ying)利、行业(ye)所处库存周期位置以及(ji)高频景气指标，预计中报业绩有望(wang)延续较高增速或改善的领域(yu)主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等；2）中(zhong)游制造领域，部分领域景气度有所回暖(nuan)，中报盈利(li)或有改善，如汽车、光伏、自动(dong)化设备等(deng)；3）消费服务领域，如饮料乳品(pin)、农副产品、家(jia)电、家具、饰品、美(mei)容(rong)护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金(jin)属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求(qiu)稳(wen)健增(zeng)长或回暖，叠加供给刚性或受(shou)限，中报业绩(ji)有望边际改善。景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分(fen)消(xiao)费服务和信息技术领域。其中(zhong)资源品板块原(yuan)油、多数工(gong)业(ye)金属价格上涨，中游制(zhi)造领域工(gong)程机械销售放缓，消费服务板块空(kong)冰(bing)洗彩零售额四周(zhou)滚动均值同(tong)比增幅(fu)收窄，金融地产中商品房销售累(lei)计同比(bi)降幅扩大，公用事业燃气价格上行。综合盈利、行业景气(qi)和交易等维(wei)度，7月(yue)份行(xing)业配(pei)置方面重(zhong)点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领(ling)域布局，行业推荐(jian)重(zhong)点关(guan)注：电子（半导体(ti)）、机械（自动化设备）、医药生(sheng)物（化学制(zhi)药）、国防军工、有(you)色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。

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2、配(pei)寘方麵(miàn)(mian)，建議(yì)投資者適(shì)度(du)均衡配寘，可關(guān)註(zhu)有色金屬、軍(jūn)(jun)工、AI算力、AI應(yīng)用等。主題(tí)方麵，建議關註固態(tài)電(diàn)池、穩(wěn)定幣(bì)、自主可控等。