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上涨中的追赶：货币超预期宽松🍇🥔，A股在上涨中较港股弹性更大，当前货币“小步快跑”，关注后续降准降息节奏及幅度。由于A股较港股散户投资者占比更高，因此对流动性和资金变化更为敏感，AH溢价在上涨行情中收敛均发生在货币宽松区间🩳👿，分别为14-15年和19年🎒。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政策催化下A股走强。A股经历13年TMT牛市后，14年回调盘整，AH溢价指数从13年高点112降至14年7月89👜🍓。之后的收敛主要来自政策催化，包括货币宽松、地产放松🍍🧅、 “互联网+”产业政策催化。其中货币方面，14/11央行意外降息开启牛市行情后，15年上半年货币宽松力度进一步增大，央行2🥭🍆、4月两次降准🩰，3🍑🍒、5月两次降息；地产方面，14年6月开始地方陆续放松限购政策🧡🍓💓👄，14年9月央行明确放松首套房认购标准🥥🥒💯；产业政策方面，3月两会上《**工作报告》明确将制定“互联网+”行动计划列为全年工作重点。一系列政策催化下A股持续上涨，14/7-15/6万得全A涨超200%，同期恒生指数涨幅仅18%👙🍋🥝，对应       AH溢价指数从89上行至140。（2）19年初内外部环境转好🥾🥦🥿🍏，宽货币+宽信用，流动性宽松推动A股强势反弹。外部方面💕🎒，得益于18/12中美两国领导人在G20的会面，进入2019年🥾，中美贸易摩擦进入缓和阶段；内部来看，18/11民企座谈会的召开稳定了企业家信心🥒，推动了宽货币向宽信用的传导😻👄🍊，19/1央行两次全面降准，累计下调金融机构存款准备金率1个百分点👙。2/15，央行公布的1月社融新增4.64万亿元，大幅超出市场预期🥒，带动A股迎来春季躁动行情。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%🥾🧡，恒生指数20%💌🧡💌🥒，AH溢价指数从115升至128👿👞🍊。当前来看，要出现上涨中的收敛需观测到货币宽松加码，今年以来货币政策节奏上呈现“小步快跑”模式🥥，后续要关注货币宽松的持续性，即降准降息的节奏和力度🥝💔。

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具体策略上(shang)，短期(qi)需(xu)顺应市场情绪选择更优，中(zhong)期则要坚定基本面逻(luo)辑，这也(ye)正是当(dang)前A股难交易的核心问题，即便很多资金(jin)愿意接(jie)受“东稳(wen)西荡”的叙事，但情(qing)绪扰动还是很大。这个时候不(bu)妨(fang)降低操作频率，控制仓位，多一些耐心。

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这一消息(xi)背后则是二代接班的行(xing)业趋势(shi)。此前(qian)，中国(guo)民营经济研究会发布的数据显示，中国民营企业中80%以上为家族企业。如今许(xu)多公司正处于一代向二代密集交接的关键时期。娃哈哈宗馥莉、新(xin)希望刘畅等，都已陆续(xu)从父辈(bei)手中(zhong)接过企业管理的重(zhong)任。

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何杰表示，当前，综合改革“2.0”的蓝图已经(jing)绘就，关键(jian)在于抓(zhua)好落地落实(shi)。许多改革仍属于框架性、方向性的部署，需(xu)要结合实践需求，特别是做到“顶层设(she)计与地方首创”的有机结合。

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1、申(shen)萬(wàn)一級(jí)(ji)行業(yè)指數(shù)(shu)中，有色(se)金屬、石(shi)油石化(hua)行業漲(zhǎng)幅居前，均超過(guò)3%；辳(nóng)林牧漁(yú)、傳(chuán)媒、醫(yī)藥(yào)生物、非銀(yín)(yin)、國(guó)防軍(jūn)工等行業漲踰(yú)1%。食品飲(yǐn)料(liao)、傢(jiā)用電(diàn)器、建築材料、計(jì)算(suan)機(jī)等行業跌幅居前(qian)。

2、跨国制药公司面临巨大的专利悬崖压力🩰🍄。根据分析，2024年全球销售超50亿美元的重磅药物中，2030年前专利到期或临近到期的产品销售总额接近2000亿美元。这一巨大缺口驱动了跨国药企对中国创新资产的强烈需求。