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后续如何演绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则(ze)是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释(shi)放前，预计市场表现仍将由资金(jin)端/估值端主导。战略上我(wo)们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民(min)金融资产配(pei)置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市(shi)场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市(shi)场预期。但当前(qian)阶段是否能开启资金(jin)的正(zheng)反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性(xing)行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资(zi)金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到各(ge)方增量资金尚未形(xing)成明显合力，更(geng)多采取观(guan)望、被动跟随(sui)策略，而非主动流入；三是除(chu)了内需下滑(hua)担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易(yi)环境(jing)波动及过于(yu)乐观的(de)降息预期能否兑现均存在(zai)不确定风险。

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权益类基金是6月份新发基金规模显著增长的又一重要助推器。月内新成立权益类基金101只，发行总规模达482.69亿元💕👘，约占新发基金总规模的40%。首批新型浮动费率基金在6月份集中成立💌，截至6月29日，已有23只新型浮动费率基金成立，发行总规模合计为218.25亿元🍋。其中，东方红核心价值混合、易方达成长进取混合💓🍋、交银瑞安混合等多只新型浮动费率基金募集规模均在10亿元以上。

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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡🍏。具体来说，第一💓🧅🥑，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡🥻💌，大盘风格略占优🎒🥥💯。第二🌽🍆🩱，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三💓🍊🤍🥦🥕，央行季度例会提到“用好用足存量政策🍈💗，加力实施增量政策”👚，关注7月政治局会议的表述变化。第四👘👗，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨💯，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优🤬🍌👅，成长价值风格或相对均衡。

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