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如今，隨(suí)着 2025 年上(shang)半年(nian)接近尾聲(shēng)，各類(lèi)主要風(fēng)(feng)險(xiǎn)(xian)雖(suī)未完全消除(chu)，但已有所緩(huǎn)解。從(cóng)關(guān)(guan)稅(shuì)(shui)引髮(fà)的通脹(zhàng)壓(yā)力(li)，到相(xiang)互矛盾的經(jīng)濟(jì)信號(hào)咊(hé)糢(mó)餬(hú)的數(shù)據(jù)，未來(lái)的走勢(shì)絕(jué)(jue)非一目了然。

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那么此时😈，市场选择的共性特征，就是在那个时代盈利增速相对较高，同时还因为渗透率较低从而具有较大空间的行业和赛道👅😠。牛市阶段II，容易出现增量资金的正反馈和资金的“抱团”💔，资金正反馈和抱团的方向一定是当时空间相对最大，成长性最好，不容易受到估值约束的行业，也就是说，就算估值因为资金行为出现一定程度的泡沫化是“可以理解”的。因此🩰，我们也说🍎，牛市阶段II市场往往会选择当时的主线或者赛道进行投资。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展(zhan)望7月，市场(chang)可能会呈现指数(shu)突破上行，科技(ji)非(fei)银等进攻性板(ban)块占优的格局。从(cong)基本面的角(jiao)度来看(kan)，财政指数的发力和(he)消费的韧性(xing)，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将(jiang)到来的(de)中报(bao)业绩期，在科技、消费、中(zhong)游制造领域均存在业绩边(bian)际改善的可(ke)能，半年报披(pi)露窗口期(qi)成为A股有利的上行动力。尽管高(gao)频数据显示出(chu)口下半年承压，但(dan)是预计在积极财政政策的支持下，预计下半(ban)年总需求仍将(jiang)保持(chi)平稳，经(jing)济出现衰退或显著下行的可能性(xing)较低。在流动性(xing)和增量(liang)资金方面，目(mu)前利率(lv)仍处于(yu)较低水平，资产荒趋(qu)势依(yi)然存在。上半(ban)年，无论是基金净值还是个股的涨(zhang)幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为(wei)指数后续突破上行、触发关键正反(fan)馈效应创造(zao)了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市(shi)阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势(shi)来看，7月科技风(feng)格占优的可能性较(jiao)大。

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1、2🍑🥔👝💌、需求：上半年下游开工同比变动不大🍅🥻🥑🌽，且订单无明显增长，说明国内需求有压力但以稳为主🥑🥒。反观外需😈👝👘💟，塑料制品以及终端产品出口表现亮眼🤬🩰，对总需求形成重要补充。下半年出口仍有不确定因素🩰🍇，预计下游制品对聚烯烃需求的支撑将减弱💯，但国内逐步进入消费旺季，内循环和外循环互补，总需求或仍有支撑。

2、若从具体产品来看，ETF则在年内分红榜前十中(zhong)占据多席。其中，华泰柏瑞沪深300ETF以高达83.94亿元(yuan)的分红金额遥遥领先其余产品，也刷新了ETF单次分红金额纪录。华夏沪深300ETF、嘉实沪深300ETF则分别以26.83亿元、24.35亿元的分(fen)红金额紧随其后，位列分红榜(bang)第二、第三。