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⚑风(feng)格与行业配置(zhi)思路：风格方面，7月市(shi)场风格可能整体偏大盘(pan)风格为主，成(cheng)长价值或相对(dui)均(jun)衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年(nian)7月市场风格相对均(jun)衡，大盘风格略占优。第二，外部流(liu)动(dong)性(xing)方面，7月(yue)将公(gong)布的通胀(zhang)和就业数据可能导致市场对美联储降息预(yu)期形(xing)成修正，对短期市场或有扰动。第(di)三，央行季度例会提(ti)到(dao)“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表(biao)述变化。第四(si)，市(shi)场交易和增量资金(jin)层面，近期(qi)在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨(zhang)，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面(mian)，展望7月(yue)份，中旬(xun)会迎(ying)来上市公司业绩预告披露高峰，超(chao)预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们(men)参(can)考工业企业盈利、库存阶段、行业(ye)景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布(bu)、估值(zhi)、交易(yi)、周期阶段和赛道价(jia)值(zhi)等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属(shu)）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大(da)具(ju)备(bei)边际(ji)改善的赛道(dao)：固态电池(chi)、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

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