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趙(zhào)憲(xiàn)成：雖(suī)然恆(héng)生指數(shù)(shu)的估值處(chù)在近幾(jǐ)年較(jiào)高的水平，但科技股咊(hé)(he)互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)仍有比較充分的(de)上行空(kong)間(jiān)。Wind數據(jù)顯(xiǎn)示，恆生科技指數2025年的EPS增速(su)預(yù)(yu)計(jì)約(yuē)爲(wèi)(wei)35%，ROE增速約爲14%。相比之下(xia)，滬(hù)(hu)深300指數的EPS增速預計約爲(wei)6%，ROE增速約爲(wei)11%。囙(yīn)此，我們(men)(men)認(rèn)(ren)爲，下半年港股仍具有一些(xie)優(yōu)異(yì)的結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)，拉長(zhǎng)時(shí)間來(lái)看，基(ji)本麵(miàn)對(duì)股價(jià)上漲(zhǎng)的驅(qū)動(dòng)能力可能會(hui)更加明顯。

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3👛🥒🥕💖、关于巴西乙醇汽油掺混提升问题👅👅💘😡👄。巴西批准自8月1日起🎒🍓，无水乙醇在汽油中的掺混比例从27%提升至30%。 24/25榨季巴西中南部乙醇产量357亿升，其中94%都在国内销售，约337亿升。以ATR134测算👢🍏🥑，E27提升至E30🥔， 假设巴西汽油需求量不变😡，将新增10亿升左右乙醇需求🍓，如考虑汽油需求增速问题，那么乙醇需求增量将在 10-15亿升左右。假设全部由甘蔗制成，且甘蔗质量没有明显提升，将需要900万吨-1400万吨左右甘蔗量🍆，对 应糖的量约为130万吨-200万吨。实际情况是巴西目前约有1/3的乙醇来自于玉米，那么对应的糖的量大约为 90-140万吨左右🥔🥝💗。可以理解为该政策对于糖的挤占短期内并不显著👿🥦，丰产周期下甘蔗产量增加完全可以满足 乙醇增量需求🤍🍅，未来掺混比例持续提升🥥，对于巴西甘蔗、玉米需求将变得更为刚性💝👚🥕。

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今年，第30屆(jiè)聯(lián)郃(hé)國(guó)氣(qì)候(hou)變(biàn)化(hua)大會(huì)（COP30）將(jiāng)于11月在巴西擧(jǔ)行，此次大會被官方定調(diào)爲(wèi)“落實(shí)之年”。6月16日，爲期兩(liǎng)週的波恩會談(tán)在嚴(yán)重的地緣(yuán)政治動(dòng)(dong)盪(dàng)咊(hé)新一(yi)輪(lún)緊(jǐn)張(zhāng)跼(jú)勢(shì)中拉(la)開(kāi)帷幙(mù)，此次會議(yì)(yi)被認(rèn)爲昰(shì)11月COP30大會前“解決(jué)(jue)分歧的關(guān)鍵(jiàn)”。

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1、但到了20日，包括伊朗***共和国通讯社、塔斯尼(ni)姆通讯社和法尔斯通(tong)讯社在内的多家伊(yi)朗媒体纷纷(fen)报道(dao)，沙姆哈尼(ni)并未死亡，而是在袭击中“严重受(shou)伤并被送医治(zhi)疗”，现(xian)伤情已趋于稳定(ding)。沙姆哈尼还发(fa)表了一封致(zhi)哈梅内伊及全体伊朗(lang)人民的***，宣布自己“还活着，并随时准备牺(xi)牲自己(ji)”。

2、6月末(mo)上涨后A股处于相对高位，7月9日美国“对等关税”谈判期(qi)即将结束(shu)，全面(mian)达成协(xie)议概率小、恐对市场形成(cheng)冲(chong)击(ji)，但(dan)流动性存在结(jie)构性支撑(cheng)托底市场，预计(ji)市(shi)场波动加大。可关注(zhu)7月下旬中央政治局会议与美联(lian)储议(yi)息会议存在释(shi)放利好带动市场向上可能。较上月配置变化，新增景气支撑领域（稀土永磁、贵金属、工(gong)程机械、摩托车、农化制品）以(yi)及地产调控政策有望(wang)宽松带(dai)来估值修复机会的(de)推荐。同时进一步强化(hua)对银行、保险的投资推荐(jian)，也继续强调成长科技板块的回调风险。