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“当前或许是进行价值投资的良好时机(ji)，价值投资(zi)的本(ben)质在于选择优(you)质行业(ye)、优秀公司以(yi)及合理价(jia)格。目(mu)前，诸(zhu)多优质公司的估值仍处于相对低位。预(yu)计下半年市场机会将呈现‘哑铃型’结构，一(yi)端是以机器人为(wei)代表的科技股、成(cheng)长股；另一端则是估值较低(di)、分红率较高的优质白(bai)马股，这些白马股将受到追求稳(wen)定回(hui)报的投资(zi)者青睐。”杨德龙如是说。

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我们以股东大会公告日为时间节点🍏🥭，综合考虑市值因素🎒👞、调仓周期以及对仓位的控制，我们构造了定向增发事件驱动选股组合。（组合构造详情见2023年11月26日报告《多角度解析定向增发中的投资机会——量化选股系列报告之十二》）

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我们发现，该指标可以较快捕捉上涨机会；同时，由于选择在市场过热阶段提前止盈离场，也会错失市场持续亢奋阶段的上涨收益。指标在对下跌市场的判断也存在缺陷🍋🍄🥬🍈🍌，难以有效规避下跌风险🥑🥿。截至2025年6月27日，该指标最近一周小幅下降，上涨家数占比指标目前高于60%，市场情绪较好。

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大势上，随着宏(hong)观经济和政(zheng)策托底，同时新动能持续显现、更多新的产业趋势逐渐形成(cheng)，为市场(chang)提(ti)供更(geng)多结构性亮点，而增量资金依然源源不断，今年或是风险偏好系统性抬升的一年，需战略性保持多头思维。遇到行情拥挤、潜在风险扰动带来的短期(qi)战术性调整，恰是中期择机逢(feng)低布局(ju)的机会。

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1、那么此时👗🩰，市场选择的共性特征🥾🍄👚，就是在那个时代盈利增速相对较高，同时还因为渗透率较低从而具有较大空间的行业和赛道。牛市阶段II，容易出现增量资金的正反馈和资金的“抱团”🤬🥦🩰，资金正反馈和抱团的方向一定是当时空间相对最大🍄🥒，成长性最好😠👄🥦，不容易受到估值约束的行业🩲💋😈👗，也就是说，就算估值因为资金行为出现一定程度的泡沫化是“可以理解”的👡🥥🤍🩰。因此🍆🍄🤬，我们也说，牛市阶段II市场往往会选择当时的主线或者赛道进行投资。

2、风(feng)险提示：创业板人工智能ETF华宝被动跟踪创(chuang)业(ye)板人(ren)工智能指数，该指数基日为2018.12.28，发布日(ri)期为2024.7.11。创业板人工智能指数2020-2024年年度涨跌(die)幅分别为：20.1%、17.57%、-34.52%、47.83%、38.44%，指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史(shi)业绩不预示指数未来表现。文中指数成份股仅(jin)作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基(ji)金的(de)持仓信(xin)息和(he)交易动向。基金管理人评估的本基金风险等级为R4-中高风(feng)险，适(shi)宜积极型（C4）及以上的投资者(zhe)，适当性匹配意见请以销(xiao)售机构为准(zhun)。任何在(zai)本文出现的信息(xi)（包括但不(bu)限于个股、评论、预(yu)测、图表、指标、理论、任何形式的表(biao)述等(deng)）均只作(zuo)为参考，投资人须对任(ren)何自主决(jue)定的投资行为负责。另，本文中的任(ren)何观点、分(fen)析及预测不构成(cheng)对阅读(du)者任何形式的投资建议，亦不对因使用本(ben)文内容所引发的直接或间接(jie)损失(shi)负任何责任。基金(jin)投(tou)资有风(feng)险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理(li)的其他基金的业绩(ji)并(bing)不构成基金(jin)业绩表现(xian)的保证，基金投资须谨慎。