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4 月以来的反弹行情中市场轮动混乱且缺乏主线，核心因宏观因素扰动市场预期：1）关税冲击下中美摩擦存在进一步升级可能，致使市场风险偏好受挫👝🍋；2）关税影响下国内经济承压，企业盈利复苏节奏趋缓🍓🥔🥿🍎；3）地缘局势升温加剧市场不确定性🥔🍇；4）区别于第一轮科技重估逻辑🍍🥿🩲，当前缺乏能催化行情展开的新叙事。在这些因素的扰动下🥿，市场预期偏弱，沪指超跌反弹后仅围绕关税冲击前位置窄幅震荡，难以实现实质性突破🥦👚；同时增量资金匮乏🥦💓💘，一个直观的体现是融资余额未随指数修复至关税冲击前的水平🥦🥬👝🍎🥦。因此🍌🍆，当前市场处于存量博弈的状态，表现相对无序🍅💟🥻。而从短期来看，“电风扇”式的主题轮动仍将持续🎒。

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总的来看，5月份，随着政策组合效应持续释放💕🍉，稳经济促发展效果显现🥿💗，国民经济保持总体平稳🍆🧡、稳中有进发展态势，充分展现了我国经济的韧性和活力。

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其次👝🤬，资金面也用真金白银表达对后市的乐观预期。上交所数据显示，银行ETF（512800）连续5日吸金🍊🍅🍏，合计获资金净流入4.86亿元👚👠😈🩳。

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第(di)三大挑战在于技术生(sheng)态输出。虽然中国新能(neng)源技术领先，但(dan)高能量密度电池、固态电池、辅助驾驶技术(shu)等核心领域仍需突破，智能驾驶更面临欧美(mei)数据(ju)合规压力。供应链企业“散而弱(ruo)”的现状，面临着跨文化管理(li)、政策合规、供(gong)应链本土化等挑战，亟需培(pei)育具有全(quan)球整合(he)能力的供应商体系。

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