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日前，欧洲央行宣布将三大关(guan)键利率分别下调25个基点，旨(zhi)在回应通胀回落与经济增长疲弱的现实，同(tong)时应对全球(qiu)贸易紧(jin)张局势(shi)带来的不确定性。不过，欧洲央(yang)行并未(wei)对整体前景过度悲观(guan)。欧洲央行已进入政(zheng)策微调阶段，降息(xi)动作仍然可能延(yan)续，但频率和幅度都将(jiang)受(shou)到更多宏观环境与地缘政(zheng)治因素影响。

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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面(mian)，在通胀尚未回归，价格低(di)位运行的背景下，前(qian)端的收入(ru)和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延(yan)续其分(fen)红(hong)表现(xian)，也可(ke)以(yi)通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的(de)抬升，享受更多(duo)成长性。具体(ti)方向提供三(san)个视角：①稳定视(shi)角下，关注盈(ying)利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改(gai)革红利(li)推升估值弹性的港(gang)口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面(mian)延续改善的白电龙头。②改善视角下，关(guan)注受去库存和需求复(fu)苏支撑(cheng)的工业金属；预期走(zou)出底部，高(gao)分红保(bao)障(zhang)+经营稳健的(de)白酒。③进攻弹(dan)性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性(xing)，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流(liu)动性（M2同比-社融存(cun)量（剔除股权融资和**债券(quan)）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优(you)化两(liang)项(xiang)支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇(hui)金公司(si)发挥好类“平准基金”两项(xiang)政策支持股市(shi)流动性，当下(xia)的小(xiao)盘成长(zhang)行情或将进一(yi)步加强，而本身弹(dan)性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或(huo)表现出更(geng)大的优势。行业关注自主可控，包括电子(zi)（算力、半导体(ti)设(she)备(bei)、芯(xin)片）、信息化（数据(ju)库、操作系(xi)统）、能源化工（新疆(jiang)煤化工+新材(cai)料）、通信（算力服务+卫星通(tong)信）。

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1、长期研究日本钢铁产业发展的日本企业（中国(guo)）研(yan)究院院长陈言告诉第一财经记者，尽管日美钢铁行业的合(he)作得以延续，但纵观这一合作始(shi)末有太多模糊的内容，“此前(qian)无论是拜登**还是(shi)特朗普**，反对(dui)这桩收购案的理由就是‘涉及美(mei)国的国家安全(quan)’，但(dan)当前双方并没有对何为‘国家安全’给出明确的解释。”他认为，这(zhe)一问题不阐述清楚，那么今后日本企业若希望继续并购美国企业或者在美国市(shi)场进行投资，同样还会遇到这个(ge)问题，“今后相关的投资依然(ran)会非常困难”。

2、资料显示，海天味业成立于2000年，前身是1955年佛山25家古酱园合并重组而成的“海天酱油厂”🍓💔🥥😻。目前，海天味业的产品涵盖酱油、蚝油、酱🥑💕🍑、醋💟🍈、料酒、调味汁、鸡精、鸡粉、腐乳👡🤬🥑👚、火锅底料等十几大系列百余品种800多规格🥔💛👛。2014年2月11日，海天味业在上海证券交易所挂牌上市。