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受中美倫(lún)敦談(tán)判相關(guān)(guan)信息擾(rǎo)動(dòng)，週中(zhong)A股盤(pán)中波(bo)動顯(xiǎn)著。6月10日，A股(gu)盤中齣(chū)現(xiàn)明顯波動，中美倫敦(dun)談判的兩(liǎng)則(zé)消息或(huo)對(duì)市場(chǎng)情緒(xù)産(chǎn)生較(jiào)大影響(xiǎng)。一昰(shì)中美代(dai)錶(biǎo)(biao)糰(tuán)郃(hé)影中未齣現(xian)公安(an)係(xì)統(tǒng)相關人員(yuán)，這(zhè)意味本次談判不涉及芬太尼稅(shuì)咊(hé)降關(guan)稅相關議(yì)題(tí)，更多聚焦其他(ta)經(jīng)貿(mào)(mao)郃(he)作領(lǐng)域。儘(jǐn)筦(guǎn)這一情況(kuàng)與(yǔ)我們(men)一直以來(lái)的預(yù)期基本相符(fu)，但市場一度對“降關稅”抱有預期。二昰權(quán)威媒(mei)體(tǐ)“玉淵(yuān)譚(tán)天”髮(fà)錶文章(zhang)對美國(guó)商務(wù)部長(zhǎng)盧(lú)特尼尅(kè)近日錶態(tài)公(gong)開(kāi)批(pi)評(píng)，引髮了市(shi)場對中美談判受阻的擔(dān)憂(yōu)。這兩則消息對(dui)市場情(qing)緒産生了較大影響，成爲(wèi)噹(dāng)日股(gu)市波動的(de)覈(hé)心催化劑(jì)。

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今年 5 月在白宫会面时，卡尼称特朗普为 “变革性总统”💛👄👢，对其表示恭维🥻🎒。当特朗普将美国对钢铁和铝的关税翻倍至 50% 时🍍🌽💞👡🍎，卡尼选择不立即宣布报复措施，称双方在贸易谈判中正在取得进展🍅🍋👄🍍。

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这里我们分享一个判断(duan)中短期(qi)市场方(fang)向的视角：判断中短(duan)期市场，可(ke)适当降(jiang)低宏观分析权(quan)重，提升强势板块节奏判断的权重。之所(suo)以(yi)这样，一(yi)方(fang)面是因为，稳定资本市场政策为A股提供了宏(hong)观(guan)扰动的“隔离墙”。另(ling)一方面，25年7月前、25年剩余时间以及2026年，宏观主要矛盾各不相同。25年7月前经济韧性主要(yao)来自于(yu)外需韧(ren)性；25年剩(sheng)余时间可能外需回落，国内政策对冲重要性提升；2026年(nian)重点看供(gong)需格局改善。后续宏观主要矛盾面临多次切(qie)换，目前不(bu)到(dao)能够发酵稳(wen)定需求预期的阶段。这种情况下，宏观变化推动市场上下行的空间都有限。短期市场节奏可(ke)能与领涨板(ban)块的(de)节奏一致。

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关税及欧美谈判等存在不确定性👝🍉👗，可能压制欧洲内需。我们的基准情形为欧盟与美国关税维持在10%-20%之间。而根据我们测算🍇💕，这或对欧洲的GDP产生直接0.2%到0.4%的影响，而不确定性带来的间接影响或在0.2%左右😻💌。自从对等关税公布以来🩰🍈🌽，市场对欧元区2025年增长已经下修到0.8%的水平，IMF也在最新的WEO中下调对2025年欧元区的经济增速预测，从今年1月的1%下调到4月的0.8%，与去年增速持平🥿🥔。

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1、根据此前消息，6月16日为A股系列指数定期例行调(diao)整的生效日。这次调(diao)样的指数包括上证50、上证180、上证380、科创50等沪市指数，深证成(cheng)指、创业板指、深证100等深市指数(shu)以及沪(hu)深(shen)300、中证500、中证1000、中证A50、中证A100、中证A500等跨市场(chang)指数。

2、上述75只权益产品中，指数类产品有20只💕，其中ETF及ETF联接基金有14只👗💓，4只一般被动指数产品以及2只指数增强产品🧡🥿👘😈。