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2、这里我们分享一个(ge)判断中短期市场(chang)方向的视角：判断中(zhong)短期市场，可适当降低宏观分析权重，提升(sheng)强势板块节奏判(pan)断的权重。之(zhi)所(suo)以这样(yang)，一(yi)方面是因(yin)为，稳定资本市场政策为A股提供了宏观扰动的“隔离墙”。另一方面，25年7月前、25年剩余(yu)时间以(yi)及2026年，宏观主(zhu)要(yao)矛盾各不相(xiang)同。25年7月前经济韧性(xing)主要来自于(yu)外需韧性；25年剩余时(shi)间可(ke)能外需回落，国内(nei)政策对冲重要性提(ti)升；2026年重点看供需格局改善(shan)。后续(xu)宏观主要矛盾面(mian)临多次切换(huan)，目前不到能够发酵(jiao)稳定需(xu)求预(yu)期的阶段。这(zhe)种情(qing)况(kuang)下(xia)，宏观变化推动市场上下行的空间都有限。短期市场节奏可能与领涨(zhang)板块的节奏(zou)一致。