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行業(yè)錶(biǎo)現(xiàn)方麵(miàn)(mian)，我們(men)在6月月報(bào)(bao)的推(tui)薦(jiàn)中提(ti)到“此外綜郃(hé)滲(shèn)(shen)透率、供需約(yuē)束等角度，重點(diǎn)推薦關(guān)註穀(gǔ)子經(jīng)濟(jì)、醫(yī)美、量販(fàn)零食、智能傢(jiā)居傢電(diàn)等領(lǐng)(ling)域。綜郃以上，行業配寘方麵重點圍(wéi)(wei)繞(rào)(rao)傳(chuán)(chuan)統(tǒng)産(chǎn)(chan)能齣(chū)清(qing)、新消費(fèi)崛起、以及行業(ye)景(jing)氣(qì)度較(jiào)高的領域佈(bù)跼(jú)，行業(ye)推薦重點關註：汽車(chē)、有色金屬、國(guó)防軍(jūn)(jun)工、商貿(mào)零售、美容護(hù)理、化(hua)學(xué)製藥(yào)等”

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燃气主要受益于国际(ji)气价中枢回落，城燃企业成本下(xia)行，同时顺价机制落地，购销价差回归正(zheng)常区间(jian)，推动企业毛差修复，二季度盈利有望改善。电力方面，容量电价补偿机制落地(di)，相关收入或有提升(sheng)，同时用电需求稳(wen)健增长，全国(guo)重点(dian)电厂日均发电量同比降幅收(shou)窄，供给端受益于煤价下行(xing)，成本下降驱动(dong)盈利(li)改善(shan)。

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5月主要企业工程机械销售当月同比增幅多数放缓💞👝💔👢。主要企业装载机销量同比增幅收窄15.06个百分点至7.24%，三个月滚动同比增幅收窄9.79个百分点至14.68%🍇；主要企业叉车销量增幅扩大6.77个百分点至11.8%，三个月滚动同比增幅收窄12.43个百分点至9.44%👗👠💞；主要企业压路机销量同比增幅收窄19.20个百分点至17.00%，三个月滚动同比增幅收窄4.13个百分点至22.90%； 主要企业汽车起重机销量同比跌幅扩大4.62个百分点至-8.10%，三个月滚动同比跌幅扩大 6.67 个百分点至-9.66%；主要企业内燃机销量同比增幅扩大 0.39 个百分点至 12.31%👡，三个月滚动同比增幅收窄 8.67 个百分点至 12.10%🥕🩲🥦。

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1、而在國(guó)內(nèi)方麵(miàn)，過(guò)去幾(jǐ)年中，下半年房地産(chǎn)成交(jiao)麵積(jī)徃(wǎng)徃加速下行，加劇(jù)了對(duì)經(jīng)濟(jì)下行的擔(dān)憂(yōu)預(yù)期。從(cóng)目前的(de)數(shù)據(jù)來(lái)看，6月份30箇(gè)大中城市商品房成交增速的負(fù)值進(jìn)一步擴(kuò)大，需要警惕今年下半年新房(fang)銷(xiāo)售增速進一步(bu)下滑的可能性。

2、往后去看，7月将公布的6月(yue)就(jiu)业和通胀数据很关键，将(jiang)直(zhi)接影响(xiang)市场对美(mei)联储7月的降息(xi)预期（7月30日），或许关税政策的影响将会有(you)所显现。目前(qian)市场对7月的降息预期不是(shi)很高，所以可能(neng)还(hai)是要边走(zou)边看。如(ru)果通胀超预期上行，则可能使得降息预期推迟，导致美债收益率出现阶(jie)段性(xing)上行；如果就(jiu)业(ye)人数远不及预期，则(ze)可能使(shi)得降息预期进一步提升，从而(er)引致美债收益率下行(xing)。需要关注7月降息(xi)预期(qi)变化对市场的扰(rao)动。