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田希蒙：风险方面🍇👢💯🍑💖，需警惕外围摩擦反复🧅、外资回流不及预期等，但后续伴随政策发力和AI产业催化👗💕😻，市场或迎来业绩上修与估值共振的修复窗口。

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当前市场对于波动率和波动率交易的理解仍有欠缺。波动率新低本身并不代表市场必然的涨/跌🥦🍋💞😠，关键在于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”🥿💕🍓🥦💖。本周沪指的“三连阳”，本质上是正向因素催化下波动率回归交易的结果🍏🥾。向后看🍒👡🤍🍊，年内指数有较大可能性突破去年高点👠🍌🍏👢，但短期而言，我们在短暂经历波动率的回归交易后，仍要回到逻辑驱动的方向🎒💖；中长期而言🍆👝😡💘，更重要的是判断风格😡💛👘，主要是对弱美元周期下A股市场成长风格的坚定把握。

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国星光电5月27日在2024年度暨2025年第一(yi)季(ji)度业绩说明会上表示，公司(si)目前有(you)部分器件、模组(zu)产品可应用在AI眼镜上，如VCSEL、红外器件产(chan)品可发挥智能检测、无触摸手势控制功能；语音(yin)蓝牙、WiFi 模块产品可发挥控(kong)制、感应、无线连接功能。华灿(can)光(guang)电6月12日(ri)在业绩说明会上就“公司在 AI眼镜方面是否有相关技术储(chu)备？”问题回复，Micro LED技术可以用于具备显示功能的AI眼(yan)镜，目前公司配合不同客户不同需求和产品(pin)定位提供解决方案，处于性能和良率提升阶段。

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A股换手率😻💟、成交额上行。截至6月27日😡💯，上证A股换手率五日均值月环比上行0.21个百分点至1.03%；沪深两市日成交额五日均值月环比上行33.5%🩲👢👙。

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2、然而2023年下半年至今，一级市场的政策环境已发生较大变化。2023年8月27日证监会提出“阶段性(xing)收紧IPO节奏，促进投融资两端的动态平衡”。2024年IPO市场进一步收(shou)缩，当年仅有100家企(qi)业上市，上(shang)市数量创2014年以来的新低。