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分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优🌽🍍🥾，美联储降息预期影响港股表现。20年末至21年初核心资产行情进入白热化，尤其港股表现更为强势🥝🍎，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130🥥。而在21年春节后，核心资产泡沫破灭😠👙🍇，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌👗🥝🍑，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道🥥😻，万得全A全年上涨9%🥝👘🍄，结构上电力设备领涨，此外有色金属🥔🩲😠、煤炭🍌🍆、化工😻🍈😈、钢铁等周期资源品受通胀上行影响👚👘👞，同样涨幅居前🧅💞，AH溢价指数从130升至149。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%🎒🥔🩳，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年净利润增速21%，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大，是21年A🌽🎒🥕😡、H行情分化的重要原因之一🩰💓。当前来看，关注通胀回归的节奏和幅度🥕，若价格水平快速回升，A股业绩优势放大，有望相对港股走强，但短期概率不大👿。此外，关注美联储降息预期👛🍓🍄🥿😠，若降息时点持续延后，海外流动性趋紧对港股冲击更大🥝，可能出现A股涨港股跌的分化收敛。

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有券商机构指出，本轮伊以冲突后续持续升级为多国长期战争的可能性较低，短期事件性冲击引发的下跌反而提供布局机会。情绪修复过后，内因仍是决定市场走势的主要矛盾😡💓🧅🍆。

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以色列尚(shang)未发动(dong)这场(chang)突袭前(qian)，伊朗就曾警告，如(ru)果伊朗与美国正在进行的间接谈判失败，地区爆发冲突，伊朗将袭击美军设在中东的军事基(ji)地。以色列(lie)13日(ri)凌晨对伊朗发动大规模空袭后，伊朗又警告称(cheng)，如果以色(se)列的盟友帮助拦截伊朗射出的导弹，那么其在中东设(she)施(shi)也(ye)将遭到打击。这让伊拉(la)克十分担(dan)忧自己(ji)在这场冲突中“躺枪”。

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