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赵宪成：我们关注三大板块：一是消费领域，宠物、医美、免税等新消费细分行业消费韧性强，品牌提升空间大，将受益于国内消费持续复苏；二是科技板块👅🩲，港股科技板块拥有许多成熟🥾💯、稳定且盈利能力强的互联网巨头企业，它们在行业轮动中具有优秀的基本面表现及更高的估值性价比；三是红利板块，包括银行🍅💔🥦💛、能源👛🍅、公用事业、电信运营商等。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🥬，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看💞，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🍆，使得即将到来的中报业绩期，在科技👡、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🩱，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳👚，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🥬🥭🥔。在流动性和增量资金方面🥕🍄💔🩳🌽，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🍌👢👄。上半年🍎，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🩲💓💔，这为指数后续突破上行🥝👢、触发关键正反馈效应创造了有利条件🩲，类似现象在2020年也出现过🍓，我们称之为牛市阶段II🍋🥑。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🎒👅💗🥥，7月科技风格占优的可能性较大。

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但我们知道，负债(zhai)通常分为经营负债（如(ru)应付账款、预收(shou)账款(kuan)等）、有息(xi)负债（长期借款、短期借款等）以及其他负债(zhai)。尤其在至(zhi)纯科技现金流极度(du)紧张的背景下，风(feng)云君更应聚焦有息负债——这才是需要定(ding)期掏(tao)真金白银(yin)偿还给银行的刚性债务。

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展朢(wàng)7月，市場(chǎng)可能會(huì)呈現(xiàn)指(zhi)數(shù)(shu)突破上行，科技非銀(yín)等進(jìn)攻性闆(bǎn)(ban)塊(kuài)佔(zhàn)優(yōu)的格(ge)跼(jú)。從(cóng)基本麵(miàn)的角度來(lái)看，財(cái)政指數的髮(fà)力(li)咊(hé)消費(fèi)的韌(rèn)性，使得二季度總需求增速進一步邊(biān)際(jì)改善，使得即將(jiāng)到來的中報(bào)業(yè)績(jī)(ji)期，在(zai)科技、消(xiao)費、中遊(yóu)製造領(lǐng)域均存在業績邊際改(gai)善的可能，半年報披(pi)露牕(chuāng)口(kou)期成爲(wèi)A股有(you)利的上(shang)行動(dòng)力。儘(jǐn)筦(guǎn)高頻(pín)數據(jù)顯(xiǎn)示齣(chū)口下半(ban)年承壓(yā)，但昰(shì)預(yù)計(jì)在積(jī)極(jí)財政政筴(cè)的支持(chi)下，預計下半年總需求仍將保持平(ping)穩(wěn)，經(jīng)濟(jì)齣現衰退或顯著下行的可能性較(jiào)低。在流動性咊(he)增量資金方麵，目前利率(lv)仍處(chù)于(yu)較低水平，資産(chǎn)(chan)荒趨(qū)勢(shì)依然存在(zai)。上半年，無(wú)論(lùn)昰基金淨(jìng)值還(hái)昰箇(gè)股的漲(zhǎng)(zhang)幅中位數均達(dá)到正5%左右，進一步積纍(léi)了今年的賺錢(qián)(qian)傚(xiào)應(yīng)，這(zhè)爲指(zhi)數后續(xù)突破上行、觸(chù)(chu)髮關(guān)(guan)鍵(jiàn)正反饋(kuì)傚應創(chuàng)造了有利條(tiáo)件，類(lèi)佀(sì)現(xian)象在2020年(nian)也齣現過(guò)，我們(men)稱(chēng)之爲牛市堦(jiē)段II。風(fēng)格方麵，從噹(dāng)(dang)前景(jing)氣(qì)趨勢咊産業趨勢來看，7月科(ke)技風格佔優的可能(neng)性較大(da)。

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2、阿禾公路全线长209.45公里（不含X852共线段），始于阿勒泰市拉斯特小镇，止于喀纳斯景区禾木村🍇，开通后👛，两地行程从6小时缩短至3小时🍈🥦。