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行业(ye)层(ceng)面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业(ye)企业盈利数据(ju)、行业所处库存周期位置以及高频景气指(zhi)标或能为中报前瞻(zhan)提供一定的参考(kao)。预计中报业绩(ji)有望延(yan)续较高增速或(huo)改(gai)善的领域(yu)主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子(zi)、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边(bian)际回暖，算力(li)租赁订单持续落地(di)，半导体周期复(fu)苏与(yu)国产(chan)替(ti)代加速，业(ye)绩有望改善(shan)；2）中游制造领域，部分领域景气度有(you)所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光(guang)伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受(shou)益于扩消费政策提振、电商平(ping)台大(da)促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数(shu)增长，其中(zhong)饮料乳品、农副产品、家电、家具(ju)、饰品、美(mei)容护理等(deng)零(ling)售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需(xu)求稳健增长或回暖(nuan)，叠加供给刚(gang)性或受限，中报业绩有望边际改善。

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细分(fen)行业来看，1-5月盈利增速相对较高的行业主要(yao)包(bao)括：1）装备制造业(ye)，1-5月利润同比(bi)增长(zhang)7.2%，拉(la)动全部规上工业利润(run)增长2.4个百分(fen)点，军(jun)工订单逐步放量(liang)，航空航天相关设备制造、船舶及相关装置行业利润分别增(zeng)长68.1%和85.0%；2）TMT行业盈(ying)利累计同比增幅(fu)扩大至11.9%；3）消费(fei)类需求受国补政策提振(zhen)，智能消费(fei)设备制造行业利润同比增长101.5%。以旧换新政策效果持续显现，消(xiao)费品制造业其他家用电力器具制造、家用厨房(fang)电器具制造行业利润分别增长(zhang)31.2%、20.7%，必需消费稳健增长，农副食品加工业利润增长38.2%，酒饮茶(cha)制造利润增幅扩大。

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6月27日，央行召开第二季度例会。从会议表述来看，1）对经济环境描述中(zhong)，提到“贸易壁垒(lei)增多”，“物价(jia)持续低位运行(xing)”等。2）对(dui)货币(bi)政策定调中，提到“灵活把握政策(ce)实施的力度和(he)节奏”，“用(yong)好用(yong)足存(cun)量政策，加力实施增量政策，充(chong)分释放政策(ce)效应”。往后去(qu)看，未来货币政策仍有进一步发力(li)空间(jian)，国内市(shi)场流动性(xing)有望继续保(bao)持相(xiang)对宽松的状态，如(ru)果增量政策能够继续落地，将对市场情(qing)绪形成(cheng)进一步提振(zhen)。

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2、最終6月指數(shù)先跌后漲(zhǎng)，多數指(zhi)數錄(lù)得了一定漲幅。其中，上證指數上漲(zhang)2.3%，滬(hù)深300上漲2.1%，WIND全A指數(shu)上漲3.8%，科創(chuàng)50指數下跌3.5%。風(fēng)格指數方麵(miàn)，科技風格錶(biǎo)現(xiàn)(xian)較(jiào)好，科技龍(lóng)頭(tóu)(tou)咊(hé)創(chuang)業(yè)闆(bǎn)指領(lǐng)漲，科技龍頭指數漲7%，創業闆指漲6.6%。小盤(pán)(pan)風格相對(duì)大盤風格后來(lái)居上(shang)，錶(biao)現相對較好。消費(fèi)龍頭(tou)跌幅較大。