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短期金(jin)融搭台(tai)，成长唱戏。海外AI算力产业链继续(xu)演绎景气行情，稳(wen)定币主(zhu)题、国防军(jun)工是弹性较高的方向。新消费(fei)和创新药6月30日后可能有(you)反弹。高股息资产中期(qi)估值重估是趋势，待短期市场关注度回落后，仍(reng)是配置机会。中期结构观点不变：A股重回(hui)结构牛(niu)，仍(reng)依赖科技产业趋势(shi)突破。看好三(san)个宏大叙事强相关资产，黄金、稀土和国防军工。战略(lve)看好港股是潜(qian)在牛市(shi)中的领涨市场。

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