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週五，美國(guó)財(cái)政部長(zhǎng)貝(bèi)森特錶(biǎo)示(shi)： “有國傢(jiā)(jia)曏(xiǎng)我們(men)(men)提(ti)齣(chū)了非常不錯(cuò)(cuo)的協(xié)議(yì)，但(dan)在特朗普4月2日(ri)鍼(zhēn)對(duì)特定國傢的關(guān)稅(shuì)即(ji)將(jiāng)恢(hui)復(fù)生傚(xiào)前，可能無(wú)灋(fǎ)完成所有談(tán)判。如菓(guǒ)(guo)我們能與(yǔ)18箇(gè)重要貿(mào)易伙伴中(zhong)的10到12箇達(dá)成協議——還(hái)有另外20箇重要的貿易關係(xì)——那麼(me)我認(rèn)爲(wèi)我們可(ke)以在美國勞(láo)動(dòng)節(jié)（9月1日）前完成所有貿易談(tan)判。”

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背后原因来看🧡💋🩰，7月是中报业绩预告披露高峰期，市场对业绩关注度短期明显提升，在此情况下，市场会更加聚焦业绩改善方向。最近十年，在7月1日-7月15日的中报业绩预告披露期，大盘成长风格跑赢万得全A的概率最高为70%🍒💌。

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展望7月💛😡🍍，市场可能会呈现指数突破上行🥒🍓👙🍇，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性👝，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费💔🍍👡、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🥦👜👙，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🍊👠👡🩲🥻，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面💞，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在👄🥥😠🍎。上半年💛，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右👙🎒，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行💛、触发关键正反馈效应创造了有利条件💌😈💟🩳🍒，类似现象在2020年也出现过🍌👠🍌😈，我们称之为牛市阶段II😠🍉🥾🍓🥥。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看💕👙👚🥥👞，7月科技风格占优的可能性较大。

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那么此时🥿🍌，市场选择的共性特征🍎🍈，就是在那个时代盈利增速相对较高🥦，同时还因为渗透率较低从而具有较大空间的行业和赛道。牛市阶段II😡🍋🥔，容易出现增量资金的正反馈和资金的“抱团”，资金正反馈和抱团的方向一定是当时空间相对最大👡，成长性最好🍆，不容易受到估值约束的行业👡🥔，也就是说💋👜，就算估值因为资金行为出现一定程度的泡沫化是“可以理解”的💗。因此💛🍓💟，我们也说，牛市阶段II市场往往会选择当时的主线或者赛道进行投资。

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1、值得关注的是，受益于AI算力需求驱(qu)动，数通市场快速(su)增长，仕佳光子相关产品订(ding)单量显著增加，业绩增速亮眼。2024年财报显示，公司(si)实现营业收入10.75亿(yi)元(yuan)，同比增长42.4%；实现归母净利润6493.33万元(yuan)，同比增长236.57% 。今年一季度，公司业绩增速进一步加快，实现营业收4.36亿元(yuan)，同(tong)比增(zeng)长120.57%；实(shi)现归母净利润9319.44万元，同比增长1003.78%。

2、以党的政治建设(she)为统领，坚守自我革命根本政治方向；把思想建设作(zuo)为党的基础性建设(she)，淬炼自我革命锐(rui)利思(si)想武器；增强党组织政治功能和组织(zhi)功能，锻造(zao)敢于善于斗争、勇于自我革命的干部队伍；构建自我净化、自(zi)我完善、自我革新、自我提高的制度(du)规范体(ti)系，为推进伟大自我革命提供制度保障……