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1、基本面：港股较A股业绩增速(su)更强(qiang)，A股消(xiao)费+制造+周期(qi)，港股更(geng)偏科技互联网，受价(jia)格下行的影(ying)响较小。近两年来港(gang)股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归(gui)母净利润同比10.2%，显著高于全(quan)部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在(zai)于A股的行业特征(zheng)，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等，这些行(xing)业基本面受价格因(yin)素影(ying)响更大，价(jia)格(ge)下行压缩毛利，进而影(ying)响盈利表现。相比之下(xia)，港股除金融外，行业主要(yao)集中于周期（石化20%）和科技(ji)行业（传(chuan)媒13%、通信12%），且更偏向于互联网、信息服务等(deng)细分领域(yu)，包括腾讯、网(wang)易、美团(tuan)等互联网巨(ju)头，消费、制造等行业占比不高，行(xing)业属性导致了港股业(ye)绩受价格下行的影响更小。历(li)史上看，由于A股行业结构更偏传(chuan)统经济，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优(you)，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至(zhi)-0.5%，同期全A净利润同(tong)比从(cong)5.4%小(xiao)幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增速(su)差从(cong)8pct降(jiang)至-6pct。

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