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细分行业来看(kan)，1-5月(yue)盈利(li)增速相对(dui)较高的行业主要(yao)包(bao)括：1）装备制造业，1-5月利润(run)同比增长7.2%，拉(la)动全部规上工(gong)业利润增长(zhang)2.4个百分点，军工订单逐步放量，航空航天相关设备制造(zao)、船舶及相关装置行(xing)业利润分(fen)别增(zeng)长68.1%和85.0%；2）TMT行业盈利(li)累计同比增幅扩大至11.9%；3）消费(fei)类需求(qiu)受国补政策提振，智(zhi)能消费设备制造行业利润同比增长(zhang)101.5%。以旧换新政策效果持续(xu)显现，消费品制造业其他家(jia)用电力(li)器具制造、家用厨(chu)房电器具制造行(xing)业利润分别增长31.2%、20.7%，必需消费稳健增长，农副食品加工业利润增(zeng)长38.2%，酒饮茶制造利润(run)增幅扩(kuo)大。

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油脂市場(chǎng)中，椶櫚(lǘ)油(you)産(chǎn)地仍有庫(kù)存壓(yā)力，拕(tuō)纍(léi)了油脂整體(tǐ)走勢(shì)。下半年(nian)首先關(guān)註生柴政筴(cè)(ce)，重點(diǎn)關註(zhu)美國(guó)咊(hé)印尼。如美45Z生(sheng)柴政筴、RVO摻(càn)混等7月(yue)或明朗，印尼生柴執行情況(kuàng)等。其次(ci)，關註齣(chū)口(kou)格跼(jú)。三季(ji)度荳(dòu)油齣口潛(qián)力下降，椶櫚(lv)油齣口(kou)量增加，關註印度(du)咊中國昰(shì)(shi)否有超額(é)採(cǎi)購(gòu)，推動(dòng)椶櫚油産地壓力提前(qian)消化，這(zhè)將(jiāng)決(jué)定油脂下方空間(jiān)。四(si)季度(du)椶櫚油齣口壓力下降(jiang)，荳油齣口潛力增加，油脂重心多(duo)穩(wěn)步上(shang)迻(yí)。最后，國內(nèi)油脂供應(yīng)情況。受到我(wo)國大荳、油菜(cai)籽遠(yuǎn)期採購量節(jié)奏偏慢，荳油咊菜籽油的四(si)季度供應存在不確(què)(que)定性(xing)預(yù)期，最終能否如(ru)實(shí)減(jiǎn)少以及椶櫚油瀰(mí)(mi)補(bǔ)情況，決定了國內油脂基差的高度(du)。油脂震盪(dàng)偏強(qiáng)思路對(duì)待。

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1、▶ 结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度🥬🥝，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商🥿👝、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地🌽🩲👿，半导体周期复苏与国产替代加速👠，业绩有望改善🥒😈；2）中游制造领域😠🥿🥒🍎，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车👚💞、光伏、自动化设备等🍅👙👄；3）消费服务领域👘🥔，受益于扩消费政策提振🤍👅、电商平台大促、五一端午等多重假日**🥿👘，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品😠👛👜💟、家电👘、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善💓🩲；

2、下半年美国经济增长可能进一步放缓，主要受到关税政策不确定性对美国需求和投资的抑制，且6月美联储议息会议对经济预期的调整进一步显示了未来的滞胀风险👛👡💖。相比今年3月的预测，6月的经济展望中，美联储进一步调低了2025年的经济增速预期（1.7%→1.4%），调高了PCE预期（2.7%→3%），调高了核心通胀预期（核心PCE： 2.8%→3.1%）💔🩳，同时调高了2025年的失业率预期（4.4%→4.5%）。