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在“电风(feng)扇”式(shi)的轮(lun)动行情(qing)中，把握高切低节奏是获取超额(e)收益的(de)关键，而当前创新药(yao)、新消费等热门主题可能已经阶段性见顶(ding)。以(yi)创新药为例，近(jin)期板块的走强固(gu)然存在强基(ji)本面因素支撑，但也不乏资金(jin)面驱动(dong)——部分(fen)欠配创新药的资金产生踏空焦虑，“FOMO”情绪成为行情(qing)阶(jie)段性加速的重要力(li)量，板块演绎也从最初的核心标的上涨到低位挖掘/后排套利标的普涨，呈现出阶段性见顶的信(xin)号。中长(zhang)期维度来看，我们依然看(kan)好低利率环境下创新药BD出(chu)海进入商(shang)业收获期(qi)，板块(kuai)中(zhong)枢上移，基(ji)本面优质(zhi)的创新药标的将获得显著超额。但对于(yu)重视时间成本的投资者(zhe)而言，在短期(qi)波动(dong)思(si)维下，板块的容错率随着(zhe)交(jiao)易拥(yong)挤(ji)度提升开始(shi)下降，在“守住胜利果实”的心(xin)态下，部分资金逐渐选择止盈。同时，新消费板块(kuai)的成交额占比也从高(gao)位回落，表明(ming)资金开始流出，选择性价比(bi)更高(gao)的方向。从近期(qi)算(suan)力通信(xin)、传媒修复、AI端侧开始活跃等现象亦能够看出(chu)，部分资金已经有意愿进行高切低。

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