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🏮行(xing)业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔(pei)率思维。短期高低切(qie)依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行(xing)情启动以来，分别(bie)以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的(de)高低切(qie)换，当下仍处于(yu)第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近(jin)一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具(ju)备关注价值，除我们自(zi)5月以来持续强调的军工、风(feng)电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金(jin)属、啤酒等板块的轮(lun)动机(ji)会(hui)；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一(yi)步降低后，也需(xu)警惕银行(xing)板块的短期波(bo)动风险。胜率方向，结合(he)估值、拥挤度(du)位置，短期风格层面继续关注科(ke)技，行业层面优选光(guang)模块/PCB、国产算(suan)力链(lian)，以及近期明(ming)显涨价的(de)存储、小金属。

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从当前市场空间的角度来看，满足(zu)市场空间大、低渗透率的，加速提升的方向(xiang)包括AI硬件及应用，人形机器人，固态(tai)电(dian)池，信(xin)创半导体国产化，可控核聚变，军贸出海，新消费，创(chuang)新药(yao)。

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市场在经历了快速上行后，会在前期密集成交区域形成震荡或者调整，调整的时间或短或长👄👜🍓。市场需要经过充分换手后👞👄，“被套”的资金明显减少，而调整阶段买入的投资逐渐进入浮盈阶段。此时，市场在不断聚焦向上的力量。

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综合以上，行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局🍇💝，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工🥝🥒、有色金属（工业金属😡💛🤍🥦、贵金属、小金属）🧅、计算机等。

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1、政策端短期关注投资和地产领域增量政策，消费补贴加码概率较低🥦🥿。主管部门明确将在7月、10月分别下达三、四季度以旧换新中央资金🍓，要求注重持续性和均衡性🎒，分领域制定落实到每个月、每周的国补资金使用计划👞🍑，基本说明全年就按3000亿平滑安排。

2、（1）T+0交易便捷：国债类ETF实行“T+0”交易，即当日买入、当日可卖出。低利率环境中，市场呈现高波动行情，高波动中必然蕴含较多的波段交易(yi)机会。