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今年以来(lai)港股表现持续(xu)强于A股(gu)的原因：1、基本面：港股(gu)较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周(zhou)期，港(gang)股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小。2、估值：从估值绝对水平和(he)估值历史分位来看(kan)，港股较(jiao)A股更便宜。3、投资者结构：港股机构化程度更深，外资占比更高。美国债务风(feng)险扰动，美元走弱，外资寻求(qiu)中(zhong)国资产配置，港股凭(ping)借低估值、业绩改善、更为便捷开(kai)放的制度优势，较A股率先受益。4、交易热度：更多资金选择南下流入(ru)港股市场。今年(nian)以来南向资金日均净流(liu)入61亿元，去年全年日均净流入仅30亿元(yuan)。

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2H25数据中心供电协议政策有望明确，看好数据中心溢价协议年内落地，建议关注市场化发电企业短期催化机会💕。与数据中心签订溢价协议是公司未来盈利、股价上行的核心驱动力。当前，FERC、ERCOT等电力监管部门对与数据中心定向签约供电协议模式暂时驳回，主要由于担忧定向协议损害其他电力用户权益。2H25多个监管部门拟重新审议相关政策🍄，FERC 6月初将进行会议，裁决有望三个月内完成（若强制和解需额外60-90天）🎒，ERCOT相关法案SB6在听证阶段，6月初或进行立法会议。我们认为监管部门在重新评议后或认可定向协议模式，并附加补贴其他电力用户、补贴电网公司方案💕。当前云厂商数据中心建设需求旺盛🍑💘👞、价格接受能力强👚，一旦监管方案明确🥒👞，在谈协议加速落地可能性较大，或对发电企业形成催化🍓👿。

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2、周五（6月13日），中东形势风云突变，金融市场避险情绪升温。A股(gu)全天震荡调整，创业板指、深成(cheng)指均跌超1%。沪深(shen)两市全(quan)天成交1.47万亿(yi)元，较上个交易日放量1955亿元。个股跌多涨少(shao)，全市场超4400只个股下跌。盘(pan)面上(shang)，市场热点聚焦于国防军工、通用航空、油气、黄金等避险方向。