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具体来看👛👛👗😻，饮料乳品受益于旺季消费回暖，生鲜乳价格同比降幅持续收窄，5月乳制品产量同比增幅扩大，盈利有望触底回暖；1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋势👛👚🧡，粮油食品零售中枢上移💝👝💔；家电受益于“以旧换新”加力扩围，叠加“618”大额补贴🍅，内需表现亮眼，5月家用电器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%👜👙🍆，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季度明显抬升，扫地机器人等智能家电需求持续回暖；家具零售在地产消费偏弱的背景下仍然实现了较高增长🥝🍈💋🍉，4、5月家具零售同比增速均超20%，主要受益于国补政策提振🍌💖🥥👡，智能卫浴、定制衣柜等需求明显修复，供给端企业持续降费提效👚🥝💟😠💋，盈利有望修复。但需要关注家电🥔、家具出口在关税频繁调整、外需放缓之下或有承压🥾👞🍍🍍，对业绩形成一定拖累。此外受益于金价上涨💞🍋，4、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上，预计中报饰品🍑💋🧅、美容护理部分领域增速有望改善 💞👛。

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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风(feng)格为主，成长价值(zhi)或相(xiang)对均衡。具体来说，第(di)一，从历史来看，近十年7月市场风格相对(dui)均衡，大盘风格(ge)略占优。第二，外部(bu)流动性方面，7月将公布(bu)的通胀和就业数据可能(neng)导致市场对美(mei)联储降息(xi)预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央(yang)行季度例会提到“用好用(yong)足(zu)存量(liang)政(zheng)策，加力(li)实施增量政(zheng)策”，关注7月政治局会(hui)议的表述变化。第四，市场交(jiao)易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨(zhang)，市场(chang)风险偏好整体回暖。基于以上，我们认(ren)为7月大盘风格相对占优(you)，成长价值风格或相对(dui)均(jun)衡。

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发改委：第三批消费品以旧换新资金将于7月下达。国家发展改革委政策研究室副主任李超表示，将于今年7月份下达今年第三批消费品以旧换新资金👛🥬👢💘。同时🌽🥦，将协调有关方面，坚持更加注重持续性和均衡性原则🍉💘🤬💞，分领域制定落实到每个月、每一周的国补资金使用计划👙👝😡，保障消费品以旧换新政策全年有序实施🥔。

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