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► 估值：高分(fen)红AH溢(yi)价视角下125%是阈值，科技互联网龙头与(yu)ROE基(ji)本匹(pi)配，但部分新消费估值(zhi)较(jiao)高。今(jin)年(nian)以来中国(guo)经济(ji)整体仍需修(xiu)复、但结构有亮点的宏观(guan)环境，这些亮(liang)点恰(qia)恰(qia)都在港股，例(li)如(ru)AI相关的科技互联网迎来了估值修复，部(bu)分新消(xiao)费板块更是突破了传(chuan)统消(xiao)费领域(yu)估值思路(lu)的“束缚”。我们认为判(pan)断港股估值不(bu)能“一(yi)蹴而就”。首先高分红板块，通(tong)过AH溢价视(shi)角考虑到港股(gu)通个人和公募投资者需要(yao)支付至少20%红(hong)利税，AH溢价(jia)收敛至125%（100%/0.8），这部分(fen)投资者在A股与港股买分红资产就没有差(cha)异了，近期AH溢价也曾一(yi)度(du)突破127%的低(di)位但触及后有所反弹。而科技互联网与新消费对比盈利ROE视角看，按这一比例(li)看(kan)估值已经合理。

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