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对于本轮伊以冲突，我们认为后续持续升级为多国长期战争的可能性较低，短期事件性冲击引发的下跌反而提供布局机会。情绪修复过后🩰🍋😈，内因仍是决定市场走势的主要矛盾😻。结构上，中美谈判结果落地、国内经济平稳运行🥭💔😈🥑，在新的宏观变化出现之前🤍，具备产业趋势支撑、有基本面改善预期的科技成长板块依然有望是支撑行情的结构性亮点👅。

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油价飙涨：海峡承担全球25%石油贸易(yi)（日均2000万桶原(yuan)油），封锁将导致油价短期内暴涨至120-150美元/桶，甚至触发2008年式的历史高点（150美元/桶）。

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中新(xin)社北京6月16日電(diàn)(記(jì)者 張(zhāng)素(su))“618”網(wǎng)絡(luò)(luo)集(ji)中促銷(xiāo)(xiao)活動(dòng)期間(jiān)(jian)，中國(guó)最高人民灋(fǎ)院16日髮(fà)(fa)佈(bù)網絡消費(fèi)民事典型案例(li)，涉懲(chéng)治直播“貨(huò)不(bu)對(duì)闆(bǎn)(ban)”等內(nèi)容。

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1、下跌中的回落：美元走强(qiang)，外(wai)资流出，高(gao)外资持股占(zhan)比的(de)港股较A股跌幅更深，当前(qian)概率不大。AH溢价在(zai)A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例，分别为23年和24年5-8月。背后(hou)原因类似，均为强美元之下，外资加速(su)流出中国资产，而外(wai)资占(zhan)比更高的港股相(xiang)比(bi)A股受影响更大，跌幅更(geng)深。（1）23年美联储处于加息周期，全年4次加息，美元指数从低位101升至107，10年期(qi)美债收益(yi)率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济下(xia)行(xing)压力加大，外资加速流(liu)出，外资流出(chu)对外资持股占比更高的港股(gu)冲击更大，23年恒生指数下跌(die)-13.8%，万(wan)得全A -5.2%，AH溢价指数从129升(sheng)至(zhi)151。（2）24年美国通胀持续高位，美联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下(xia)美元指数和美债利(li)率(lv)持续高位，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市(shi)场，港(gang)股更为受挫，24年5-8月恒(heng)生指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151。当(dang)前来看，美元短期走强概率不大，若三季度美丽大法案提(ti)高美国债务上限落地，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务，这意(yi)味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借(jie)新还旧的诉求以(yi)及美国财政(zheng)部回补TGA账户需(xu)求，可能出现美债大幅(fu)增发的情况，市(shi)场对美(mei)国债务风险的担忧可能引发美(mei)元进一步(bu)走弱。

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