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20年来(lai)，交银基金的一个鲜明特色是坚(jian)持市场化方向，谢卫所(suo)具有的三个特质，已经在他前面四位总经理身上或多或少地有所体现。

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全球股市依然受风偏牵引。只不过之前贸易战是全球风偏重要决定变量🍈😡😡，而当全球市场对贸易博弈的不确定性开始脱敏之际👿，近期又有地缘博弈，激起全球避险情绪😈。

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涉及(ji)2018-2023年年(nian)報(bào)、2024年半年報及《2024年(nian)定曏(xiǎng)增(zeng)髮(fà)募集説(shuō)明書(shū)》，后者錶(biǎo)明造假意圖(tú)延伸至再螎(róng)資環(huán)(huan)節(jié)(jie)，欺詐(zhà)鏈(liàn)條(tiáo)完整。

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1、建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势的投(tou)资逻辑，避免频繁对宏观信息做出过(guo)度的反应或(huo)交易，同时警(jing)惕微(wei)盘(pan)风格的波动。具体(ti)配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机(ji)、算力租赁等）值得重点关注；应用环节需要持续跟踪观察，其中多模态视觉理解应用趋势明确，建议重点(dian)关注字节生(sheng)态链公司，以及绑定品牌客(ke)户成长的零部件及模组公司，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港(gang)股步入自下而(er)上的选股阶段，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下(xia)，港股是全球的(de)风险资产的避风港，建(jian)议继续平衡A股和港股(gu)的(de)配比；3）建议开始重新关注政(zheng)策信(xin)号，未(wei)来价格信号的进一步普遍(bian)下行可能催生新一轮的(de)政策加码(ma)，但需要耐心等待(dai)。

2、无论扎克伯格本人有多大的争议🍌，都无法否认他的商战天赋👿👚。在战略收购方面🍑💌👙，扎克伯格绝对是快准狠👜💝🎒🧄👘。只要能阻击竞争对手🥔，巩固自己的行业地位🍒👡，扎克伯格从来都是不惜重金🎒🍅，屡屡拍出对方无法拒绝的天价👿🧡，迅速完成关键交易🍏👙🍄。