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以(yi)色列上周五对伊朗发动猛烈袭击，称打击了(le)伊朗核设施和导弹工厂，并杀死(si)了军事指挥官，这可能是一场(chang)长期行动(dong)，旨在阻(zu)止德黑兰制造核武(wu)器。

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本周沪指涨跌幅-0.25% ，深证成指涨跌幅-0.60%🩳👙💖，创业板指涨跌幅0.22%👡🩱🥿。本周万得全A成交额达5.41万亿元，日均量能较上周相比有一定放大🥑🥝🍅🍋。

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AH溢价低位向上收敛的三种模式：1、上涨中的追赶👚🧄👅，即A股👡、港股均涨，A股弹性更大（14-15年、19年）；2、分化中的收敛，即A股涨💝👚🍄、港股跌（21年）；3💕🍒、下跌中的回落，即A股🍏🍎👘🧡、港股均跌，港股跌幅更深（23年、24年5-8月）。

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1、加拿大方面已认识到这一点🥭，因此计划让 G7 领导人就具体问题发表一系列小规模声明👄，而非像往常那样试图就广泛议题达成共识的联合公报。值得注意的是🥿，2018 年加拿大上次主办 G7 时，特朗普因不满特鲁多在闭幕新闻发布会上的言论👗👢🍍，最终撤回了美国对峰会最终协议的支持😡😠。

2、行业配置：维持哑铃配置思路👄🧅👗🧡，红利底仓+小盘成长💕。红利方面💖👙，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下😡，前端的收入和利润难以保证🩲🍓💌🤬，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现🥦👙💝，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升🌽，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行🍒；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路👚💯🤬；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下🍉👜💌，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒👜👚🍄。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期🥿🍈👠，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%😡。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具👡🩳💟🩰、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强🥕，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势🍊🩳。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备🍎👝👿、芯片）、信息化（数据库、操作系统）💌🩰、能源化工（新疆煤化工+新材料）🍄🥿🍆、通信（算力服务+卫星通信）。