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1、⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场(chang)风(feng)格可(ke)能整(zheng)体(ti)偏大(da)盘(pan)风格为主，成长价值或相对均衡(heng)。具体来说，第一，从历(li)史(shi)来看，近十年7月市场风格相对均衡(heng)，大盘风格略占优(you)。第二，外部流(liu)动性方面(mian)，7月将公布的通胀和就业数据可(ke)能导致市场对美联(lian)储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提(ti)到(dao)“用好用足存量政策，加力实施增量(liang)政策(ce)”，关(guan)注7月政治局会议(yi)的表述变化。第四，市场交(jiao)易和增量资金层面，近期在以(yi)伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场(chang)风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上(shang)市(shi)公司(si)业绩预告(gao)披露(lu)高峰，超预期(qi)和悲观业绩预(yu)期落地都是下一(yi)个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶(jie)段、行业景气度等多(duo)个维度判(pan)断业绩修复的领域。结(jie)合中观景气、盈(ying)利能力、筹码分布、估值(zhi)、交易、周期阶段(duan)和赛道价值等(deng)多(duo)个(ge)维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国(guo)防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的(de)赛道：固态电池(chi)、国产算力(li)、非银金融、国防军工、创新药。

2、⚑ 中(zhong)观景气和行业(ye)推荐(jian)：关注中报(bao)业绩预计改(gai)善或持续(xu)较高增(zeng)速领域。盈利方面(mian)，5月工业企业盈(ying)利同比增速转负，主要(yao)受内(nei)外需求(qiu)不(bu)足、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等；2）中游制造(zao)领域，部分领域景气度有所回暖，中(zhong)报盈利或有改(gai)善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受(shou)限，中报业绩(ji)有望边际改善。景气方面，6月份(fen)景气较高的领域主要集中在资源(yuan)品、部分消费服务(wu)和信息技术领(ling)域。其中资源品板块原油、多数(shu)工业(ye)金属价(jia)格上涨，中游(you)制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰(bing)洗彩零(ling)售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中(zhong)商品房销售(shou)累计同比降幅扩(kuo)大(da)，公用事业燃气价格上行。综合盈利、行业景气和交易等维度(du)，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领(ling)域(yu)布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械(xie)（自动化设备(bei)）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属(shu)（工业金属、贵金属、小(xiao)金属）、计算机等。