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锂：我们认为在实(shi)现了一轮成功的降本增效(xiao)后，高成本锂矿进一(yi)步实现(xian)成(cheng)本压降的空(kong)间(jian)有限，目前锂价下有望看到以澳洲锂矿为代表的产(chan)量(liang)压减，并带来阶段性反弹机会，然而(er)由于力拓等具备较强资金(jin)实力的综合性矿企仍在持续推进项目扩产，行业迎来根本(ben)性拐点所需要的时间仍较为漫长。

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日前💯🍏👡，美国总统特朗普出席西点军校毕业典礼并发表演讲时称，他完全支持将美国新财年国防预算增至1万亿美元，并强调这个数字不容讨价还价。这意味着美国军费规模较2025财年大增近13%，再创新高🤬🧡💔。

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关税对高压电(dian)力设备供应商影响有限。主要供应商下游组装环节大部分本土(tu)化(hua)生产，受关税直接影响较小，影响主要体现在上游原材料、零部件采购成本提升，但当前下游需求景气，成本提升(sheng)或(huo)大部(bu)分传导至下游。公司层面，通用电(dian)气从墨西哥、加拿大(da)、中国进口额占总成本的5%，若考虑钢铁(tie)等(deng)其他关税(shui)，受影(ying)响成本敞(chang)口25%。公司已通过供应链调整、重新协商价格、压缩管理费等方式缓解成本提升，考虑缓解措施后公司预计关税将造成3-4亿美元成本增量，对应挤压利润率一(yi)个点(dian)。在供应链调(diao)整方面，公司表示(shi)考(kao)虑调整中国供应链，当前三分之二的中国供应可较容易(yi)由其他地(di)区替代，正在推进替代。同(tong)时，积极布局美国本土(tu)供应链，未来两(liang)年(nian)投资6亿美元扩(kuo)产美国(guo)产能；西(xi)门子(zi)能源(yuan)美国敞口20%，在美国本地化布局，设有(you)8个(ge)主要制造基地(di)，公司预计2025年关税对公(gong)司直接影响最高数(shu)千万欧元，即预期(qi)利润总额的2%左右(you)，直接影响(xiang)有(you)限。

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業(yè)界人士認(rèn)(ren)爲(wèi)，企業年金基金的(de)投資收益率之所以相對(duì)(dui)穩(wěn)定，市場(chǎng)化委託(tuō)咊(hé)投資筦(guǎn)理起到了重要作用。企業年金(jin)有四大業務(wù)，包括受託筦理、賬(zhàng)戶(hù)筦理、託筦以及(ji)投資筦理，目前分彆(biè)有(you)12箇(gè)(ge)受託筦理(li)人，18箇賬戶筦理人，10箇託筦人，22箇投資筦理(li)人。

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1、放眼全球市场，食品行业无疑是能够穿越牛熊的长坡厚雪的优质赛道。过去十年食品饮料也是A股“王者之师”👝😡💔🍆，主要得益于白酒、饮料👄🍆、休闲零食等子行业的突出表现。龙头股业绩表现充分体现了上述特征🍏💖🥥，股价累计涨幅亦大幅跑赢上证指数、沪深300等主要股指。

2、市场回顾：本周A股、港(gang)股指数先扬后抑，周五中东(dong)地缘冲(chong)突使得资金流出风险资产，全球股指普遍回调，中国权益市场亦跟随调整(zheng)。A股市场成交额放量，主要指数多数收跌，仅创业板指、微盘股指上涨(zhang)；北(bei)证50、科(ke)创50领跌。一级行业方面(mian)，本(ben)周A股有色金(jin)属、石油(you)石化、农林(lin)牧渔领涨；食饮、家电、建材领跌；热门概念来看，稀土永磁、油气开采受外围扰动因素走强。大(da)宗商品方(fang)面，避险(xian)情绪推(tui)升油价和黄金大涨，本周WTI原油、ICE布油期货(huo)涨超13%，COMEX黄金涨3.3%。外汇方面，美元指数跌破98关(guan)口，人民币(bi)汇率震荡。