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后续如何演绎？市场(chang)若要延续涨势(shi)，路(lu)径一是由EPS改善维持，路径二则(ze)是由增量资金(jin)的持(chi)续入(ru)市推动；在进一步稳增长政策增量释(shi)放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多(duo)，维持下半年指数“更上一层楼”的判(pan)断，但战术上我们(men)认为短期行情未必会(hui)演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡(dang)特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配(pei)置比例提升的趋势是中期逻(luo)辑，有望使市(shi)场震荡中枢整体上移(yi)，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但(dan)当前阶段(duan)是否能开启资金(jin)的正反馈(kui)螺旋(xuan)仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续(xu)抱团而是呈(cheng)现轮动特征，可能表征资金(jin)环境对估(gu)值(zhi)容忍度有一定约束；二是我们(men)观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望(wang)、被动跟随策略，而非主动(dong)流入(ru)；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全(quan)球贸(mao)易环境(jing)波动(dong)及过于乐观的降息预期能否兑现均(jun)存(cun)在不确定(ding)风险。

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