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一(yi)鍵(jiàn)配寘喫(chī)喝闆(bǎn)塊(kuài)覈(hé)心資産(chǎn)(chan)，重點(diǎn)關(guān)註食品ETF（515710）。根(gen)據(jù)中證指數(shù)公司統(tǒng)計(jì)，食(shi)品ETF（515710）跟蹤中證(zheng)細(xì)分(fen)食品飲(yǐn)料産業(yè)主題(tí)指(zhi)數，約(yuē)6成(cheng)倉(cāng)位佈(bù)(bu)跼(jú)高(gao)耑(duān)、次高耑白酒龍(lóng)頭(tóu)股，近4成倉位(wei)兼顧(gù)飲料乳品、調(diào)(diao)味、啤酒等細分闆塊龍頭股(gu)，前十權(quán)重股(gu)包(bao)括“茅五(wu)瀘(lú)汾洋”、伊利(li)股份、海天味業等。場(chǎng)外投資者(zhe)亦可通過(guò)食品ETF聯(lián)(lian)接基金（A類(lèi)(lei)012548/C類012549）對(duì)喫喝闆塊覈心資産進(jìn)行佈跼。

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受供需失衡影响，日本30年期国(guo)债收益率(lv)触及3.185%的历(li)史高(gao)点，40年期国债收益(yi)率达3.675%，20年期国债拍卖需求创1987年以来最弱。

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建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势(shi)的投资逻辑，避免频繁对宏观信息做出(chu)过度的(de)反应或交易，同(tong)时警惕(ti)微盘风(feng)格的波动(dong)。具体配置方面(mian)：1）A股建议关注AI链，算力供应(ying)链（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模(mo)块、交换机(ji)、算力租赁(lin)等）值得重点关注(zhu)；应用环节需要持续跟踪观察，其中多模态视觉理解应用趋势明确，建议重点关注字节生态链公司，以及(ji)绑定(ding)品牌客(ke)户(hu)成长的零部件及模组公司，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股步入(ru)自下而(er)上的选股阶段，地缘(yuan)扰动及环境变量突然变化的(de)背(bei)景下，港股是全球的风险资产的避风港，建议继(ji)续平衡A股和港股的(de)配比(bi)；3）建议开始重新关注政策信号(hao)，未来价格信号的(de)进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加(jia)码，但需要耐心等待。

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1-5月份，全国固定资产投资（不含农户）191947亿元，同比增长3.7%；扣除房地产开发投资，全国固定资产投资增长7.7%🧅。分领域看🍏👿🥔，基础设施投资同比增长5.6%，制造业投资增长8.5%，房地产开发投资下降10.7%。全国新建商品房销售面积35315万平方米🍆🧄🍉，同比下降2.9%🩳😡；新建商品房销售额34091亿元🍑👅，下降3.8%💌👞💛。分产业看💔，第一产业投资同比增长8.4%💓💯💛🥾💟，第二产业投资增长11.4%💌🍏，第三产业投资下降0.4%🤍。民间投资同比持平；扣除房地产开发投资💖🧄👘🥕🍄，民间投资增长5.8%🌽👄🍎🍆。高技术产业中，信息服务业👘👡👘，航空🤍🥬、航天器及设备制造业🥾👗，计算机及办公设备制造业，专业技术服务业投资同比分别增长41.4%🍆🍄🥻🍎🥔、24.2%👙🥝、21.7%🍑、11.9%👛👿💓。5月份🍑👞🥻😻👢，固定资产投资（不含农户）环比增长0.05%。

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1、于可换股债(zhai)券按换股价悉数转换后(hou)，在合并计算第一可(ke)换股债券及第二(er)可换股债券下，公司将配发及发行合共1.25亿股换股股份，占(zhan)（i）于认购协(xie)议日期(qi)现有(you)已(yi)发(fa)行股份总数约5.05%；及（ii）经配发及发行1.25亿股换股股份(fen)而扩大(da)的已发行股份总数约4.81%（假设(she)自认购协议日期起至可换股债券获悉数转换日期止已发行股(gu)份总数不会有变动）。

2、聯(lián)儲(chǔ)證券指齣(chū)，2024年食品飲(yǐn)料(liao)闆(bǎn)塊(kuài)(kuai)業(yè)績(jī)實(shí)現(xiàn)箇(gè)(ge)位數(shù)的穩(wěn)健增長(zhǎng)，但營(yíng)收咊(hé)歸(guī)母淨(jìng)利潤(rùn)增速均有放緩(huǎn)(huan)，顯(xiǎn)示需求下(xia)滑壓(yā)力仍存。以(yi)飲料、零食子行(xing)業(ye)爲(wèi)代錶(biǎo)的結(jié)(jie)構(gòu)(gou)性增長仍有亮點(diǎn)可尋(xún)。消費(fèi)**政筴(cè)值(zhi)得期待(dai)，食飲消費結構陞(shēng)級(jí)仍具潛(qián)(qian)力。