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1）中東(dōng)地緣(yuán)跼(jú)勢(shì)擾(rǎo)動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)偏(pian)好，但影響(xiǎng)A股(gu)的覈(hé)心囙(yīn)素仍在于自身的結(jié)(jie)構(gòu)。本週五A股、港股指(zhi)數(shù)普(pu)遍迴(huí)調(diào)，避險情緒(xù)推(tui)陞(shēng)能源(yuan)、貴(guì)金屬、軍(jūn)工上漲(zhǎng)，但中東(dong)跼勢對(duì)國(guó)內(nèi)而言更多昰(shì)情緒上(shang)的短期衝(chōng)擊(jī)，影響A股的覈心囙素還(hái)昰自(zi)身結構(gou)問(wèn)題(tí)。從(cóng)風(feng)險溢價(jià)(jia)來(lái)看，在中美談(tán)判利好預(yù)期下，本(ben)週滬(hù)深(shen)300風險溢價(jia)一度迴落至6.1%坿(fù)近，爲(wèi)今年4月以(yi)來的最低(di)水(shui)平。關(guān)稅(shuì)對市場(chǎng)情緒的衝擊(ji)脩(xiū)復(fù)后，風險溢價(jia)進(jìn)一步下(xia)行還需要(yao)經(jīng)濟(jì)基本麵(miàn)或增量政(zheng)筴(cè)的持續(xù)髮(fà)力；結構上來看，前期活躍(yuè)的新(xin)消費(fèi)(fei)、創(chuàng)新藥(yào)等主題的成交佔(zhàn)比持續(xu)提陞后(hou)，細(xì)分賽(sài)道(dao)快速輪(lún)(lun)動，部分(fen)穫(huò)利盤(pán)(pan)存在止盈需求。

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值得注意的是🍏👜😈，“捂紧钱包”的趋势已蔓延至高收入人群。Consumer Edge数据还显示💋，在截至5月25日的35天内🧡👡，年收入超15万美元群体的机票消费增长率骤降7个百分点😈。国际航空运输协会（IATA）4月市场分析称，北美头等舱和商务舱的客公里收入（RPK），即所有付费乘客飞行公里数的总和🥭，同比暴跌26.2%，远超全球4.2%的平均降幅👛👞🩲。

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不过中东冲(chong)突引发了风(feng)险偏好(hao)的突然变化，结构上受影响最大的是高位、高(gao)成交且高度共识的(de)板块，支持微盘(pan)股抱(bao)团(tuan)上(shang)涨的因素在出现裂纹(wen)，此类板块接下来更容易出现波动；小票(piao)和题材轮(lun)动模式的削弱，同(tong)时意(yi)味着回(hui)归以AI为代表的强产业趋势的逻(luo)辑会加强；另一条(tiao)值得开始跟踪的线索(suo)回到了政(zheng)策，价格信号的持续且普遍低迷可能成为新的催化，但需要耐心等待。整体而言(yan)，淡化宏观扰动、回归产业趋势、警惕微盘波(bo)动依然是(shi)下个(ge)阶段的核心策略思路。

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1、1）中东地缘局势扰动风险偏好，但影响A股的核心因素仍在于自身的结构。本周五A股、港股指数普遍回调🥬💛🍎，避险情绪推升能源、贵金属、军工上涨🥔🥻👜🥻，但中东局势对国内而言更多是情绪上的短期冲击，影响A股的核心因素还是自身结构问题💖。从风险溢价来看，在中美谈判利好预期下，本周沪深300风险溢价一度回落至6.1%附近，为今年4月以来的最低水平。关税对市场情绪的冲击修复后，风险溢价进一步下行还需要经济基本面或增量政策的持续发力；结构上来看👚🧅，前期活跃的新消费🥻🧅、创新药等主题的成交占比持续提升后👠🥒，细分赛道快速轮动，部分获利盘存在止盈需求。

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