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“6月脉冲”在本周集中(zhong)演绎，主因是人民币的不断升值。我们在近(jin)期(qi)报告中反复强调这(zhe)一点：自(zi)24年12月开始(shi)人民币汇率与万(wan)得全A走势在绝大多数时间内同步，汇率成为了决定大势的主变量。结构上也同(tong)样沿着(zhe)我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思(si)路演绎：低位高弹性行(xing)业如TMT、军工、电新等表现亮眼。汇率将决定后续脉冲行(xing)情的延续性：短、中、长期维度(du)下，均(jun)是(shi)乐观因素占优。

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曾女士在举报中称🍓🩳🩰，在体制内工作的前公婆家有3套房子🍋🥒😈👛，总面积超过400平方米🍌😻，另有8处商铺，总面积超过6000平方米，她前夫名下的现金理财数百万元，他们家是全屋名贵红木家具，有大量字画收藏品🍉👝，“还大量持有并使用他人银行卡进行理财涉嫌洗钱🥒💟，其家庭资产估计在8000万到1亿元之间。”

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当前市场对于波动率和波动率交易的理解仍有欠缺🧡。波动率新低本身并不代表市场必然的涨/跌🍍👚👛🍎，关键在于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周沪指的“三连阳”👝👠🍋，本质上是正向因素催化下波动率回归交易的结果🥝🥒👝🩳。向后看，年内指数有较大可能性突破去年高点🥿🍉🍆，但短期而言，我们在短暂经历波动率的回归交易后🍊😈🩳👗，仍要回到逻辑驱动的方向；中长期而言🍉，更重要的是判断风格😡，主要是对弱美元周期下A股市场成长风格的坚定把握🥬🥬💝🧡。

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1、A股换手率🍍🥾😻、成交额上行🩳🩱💞。截至6月27日🥑🥦😠🥑，上证A股换手率五日均值月环比上行0.21个百分点至1.03%🥿🥒👙👠💛；沪深两市日成交额五日均值月环比上行33.5%🍍🩲🍌。

2、在需求回(hui)升带(dai)动下，企业生产活动保持稳定扩张，企业原材料采购活动也相应(ying)有(you)所扩张，采购量指数在连续2个月运行在50%以下后回到扩张区间(jian)。结合来看，6月份，制造业市(shi)场供需(xu)两端均有所扩张(zhang)，经济(ji)运行基本面稳中向好。