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风格方面，从(cong)当前景气趋势和产业趋势(shi)来看，7月科技风格占优的可能性较大。具体而言，7月市场风格可(ke)能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均(jun)衡。具(ju)体来说，第一，从历(li)史来看，近(jin)十年(nian)7月市场风格相对均(jun)衡，大盘风格略占优。第二，外(wai)部(bu)流动性方(fang)面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储(chu)降息预期形成修(xiu)正，对短期市场或有扰动。

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2、需求方面(mian)：炼化端，近期有报道称(cheng)燃料油消费税返还(hai)比例或将上调至少25个百分点至75–95%，相当于(yu)燃料油原料采购成本降低(di)约80美元/吨。预计自7月(yue)起地炼开工率(lv)将有所回升，叠加消费税抵扣政策利好的影响，下半年国(guo)内高硫原料需求或环比上升接(jie)近10万桶/日。但需注意的是，对于既无原油进(jin)口配额也(ye)无焦化装置的小型炼厂，可能难以从(cong)此次消费税政策调整中获益。此外，进口需(xu)求的实质性(xing)提振或需待裂解价差回落。发电端，中东、南亚及非(fei)洲等地区的高(gao)硫燃料油(you)发电需求显著增长，沙特(te)仍存在超过20万吨/月的增长空间。船燃端，“抢出口”与地缘(yuan)局势不稳在一定程度上推(tui)升船燃需求，但低(di)硫船用需求预计受到来自绿色(se)能源和高硫的双重冲击。

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过多拜访公司容易短视🧄💟💌🤍。我的意思是👗😡🍊💝，很多人拜访公司是为了了解公司短期运营的状况💋🍑，这种心态对长期投资的帮助不一定大。（2010-04-12）

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1、进入7月(yue)后，综合业(ye)绩披露期效应、海外流动性环境变化、增量资金及风格交易热度(du)，我们认为7月市场风格可能整(zheng)体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体(ti)来说，第一，从(cong)历史来看，近十年7月(yue)市场风格相对均衡(heng)，大盘(pan)风格略占优。第二，外部流(liu)动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可(ke)能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期(qi)市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治(zhi)局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊(yi)冲突缓和后，A股权(quan)重(zhong)板块上涨，市场风险偏好整体回(hui)暖。基于以上(shang)，我们(men)认为7月(yue)大盘风格相对占(zhan)优，成长(zhang)价值风格或相(xiang)对均衡。对7月的风格指数推荐如下：

2、中国人民银行货币政策委员会召开2025年第二季度例会。会议研究了下阶段货币政策主要思路🧄，建议加大货币政策调控强度🍆👝💕👢🥒，提高货币政策调控前瞻性👅🥔🍋🍄、针对性、有效性，根据国内外经济金融形势和金融市场运行情况，灵活把握政策实施的力度和节奏🩳😻💟👄。保持流动性充裕，引导金融机构加大货币信贷投放力度，使社会融资规模、货币供应量增长同经济增长🍅💯、价格总水平预期目标相匹配。强化央行政策利率引导，完善市场化利率形成传导机制💕👡😡，发挥市场利率定价自律机制作用💋，加强利率政策执行和监督🥕。推动社会综合融资成本下降🩳👚🍏🥦。从宏观审慎的角度观察、评估债市运行情况🥻，关注长期收益率的变化。畅通货币政策传导机制，提高资金使用效率🥕，防范资金空转。增强外汇市场韧性，稳定市场预期👙，防范汇率超调风险👛👡，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。